医药行业市场占有率汇总十篇
医药行业市场占有率篇（1）
医药产业是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。其中的医药制造业医药分为化学原料药制造、化学制剂制造、中成药制造、中药饮片加工、生物生化制品制造等。其中化学原料药制造行业也是中国医药主导行业，2011年中国医药行业的产值达1.5万亿，而化学原料药制造业的产值为3081.9亿元，占医药行总产值的20.55%，在医药细分行业中占第二，由此可见化学原料药行业是我国医药行业的主要产业。我国也是化学原料药的出口大国，我国化学原料药出口居世界第一，原料药出口至160个国家和地区，其中北美洲市场出口增幅较大。
随着其他发展中国家技术水平日益提高，原料药市场的竞争日益激烈，使得我国原有的比较优势已经在逐步丧失。所以研究我国化学原料药行业的竞争力，密切关注行业的竞争力现状，对保持我国原料药行业的优势和研究行业未来的发展路径有很大的助益。
一、化学原料药行业竞争力分析
行业的竞争力是指竞争主体在市场竞争中表现出来的综合实力及其发展潜力的强弱程度，可分为显在和潜在竞争力。显在竞争力可通过市场占有率来反映；潜在竞争力可用竞争优势系数来反映。本文用27个省（除、青海、贵州和海南）化学原料药行业2006和2010年的数据研究，其中2006年数据来源于《中国医药统计年鉴2006-2007》，2010年的数据来源于国研网-重点行业数据。
（一）省市比较分析
1、显在竞争力分析
由图1可以看到，2006年山东的市场占有率最高，达22.91%，然后2-5位依次是浙江（22.64%），河北（10.75%），江苏（9.09%），河南（3.87%）。市场占有率最低的是新疆（0.02%），由此竞争力最强的是山东，最弱的是新疆。2010年山东的市场占有率依然最高，达16.52%，然后2-5位依次是浙江（15.68%），江苏（12.10%），河北（8.17%），河南（7.92%）。市场占有率最低的依旧是新疆（0.01%）。其中河南的市场占有率上升的幅度最大，增长了4.05%，其次是江苏上涨了3.01%；市场占有率下降幅度最大的是山东，下降了6.39%。
图12006和2010年我国各省原料药的市场占有率
2、潜在竞争力分析
图22006和2010年我国各省竞争优势系数
由图2可以看出，2006年我国竞争优势最强的是山东，竞争优势系数为1.47，然后第2-5位依次为天津（1.25），浙江（1.20），福建（1.14），江苏（1.04）。竞争优势最弱的是新疆，竞争优势系数为0.31。2010年我国竞争优势最强的是江西，竞争优势系数为（2.14），其次依次为内蒙古（1.73），山东（1.48），湖南（1.40），河南（1.34）。竞争优势最弱的是黑龙江，竞争优势系数为0.06。
且由图2可以看出，2010年相对于2006年来说，竞争优势系数上升的省市有17个，占总数的62.96%，说明我国原料药行业的总体竞争力有所上升。部分省市的竞争优势系数有所下降，其中甘肃的竞争优势系数下降幅度最大，下降了0.47。这可能主要是因为化学原料药的原材料价格、生产能源和劳动力成本上涨，压缩了原料药行业的利润空间。
2010年的竞争优势系数相对于2006年来说，变动很大。江西在2006年的竞争优势系数仅为0.72，排名第17位。而2010年江西的竞争优势系数最大，高达2.14，是2006年的2.97倍。这主要是2010年江西的化学原料药增加值为214751万元，相对于2006年的77190万元增长了178.21%，而其劳动力和资本投资相对变化不大，分别增长了22.91%和42.98%，因此其生产率因子为1.62，在27个省市中占第一。内蒙古2006年的竞争优势系数0.79，排名14位，而2010年竞争优势系数为1.73，排名第二，与前述原因一致，是由于内蒙古2010年的生产率因子为1.59，占第二位。由此分析可知，竞争优势系数受生产率因子的影响最大。
3、化学原料药行业竞争力的综合分析
将各省市的市场占有率和竞争优势系数综合来考虑，可把各省市按不同性质分为四种类型，具体情况见图3。
图32010年各省市化学原料药行业竞争力
由图3可以看出，市场占有率和竞争优势系数均很高，即竞争力较强的省市有山东、湖南、河南、江苏和天津。市场占有率较高而竞争优势系数较低的有两个地区；市场占有率较低而竞争优势系数较高的五个地区；而市场占有率和竞争优势系数均较有15个地区，这说明了我国化学原料药行业的竞争力不强。
（二）四大地区比较
在市场中占绝对的主导地位。2010年东部的市场占有率为64.37%，但依然在市场中占主导地位；中部地区的市场占有率是20.46%，居第二位；竞争优势系数为0.91，居第三位。西部地区2010年的市场占有率为11.33%，排第三位，平均增长速度为17.71%，而其竞争优势系数为0.97，居第二位，平均增长速度为13.55%。而东北地区是竞争力最弱的，2010年市场占有率是3.71%，比起2006年来说，平均下降了6.94%，竞争优势系数是0.43，平均下降了7.51%。综合来看，东北地区的竞争力水平是最低的。
二、小结
中国化学原料药行业的的竞争优势近几年有所上升，但整体来看我国大部分省市的竞争力不强，竞争力水平有待提高。
四大地区中，中国东部地区的化学原料药行业的竞争力水平最高，但其市场占有率和竞争优势系数呈现不同程度的下降趋势。而西部地区的竞争力水平上升最快，中部地区的竞争力水平也呈现上升趋势，但其增长的速度小于西部地区。近几年，东北地区的市场占有率和竞争优势系数也是呈下降趋势，在四个地区中，其竞争力水平是最弱的。
参考文献：
医药行业市场占有率篇（2）
中图分类号：f274文献标识码：a文章编号：1006-4311（2012）04-0020-020引言
随着医药商品市场化、产业规模化、以及分工专业化，药品的特殊性在一定程度上弱化了，而商品共性在扩大。在此基础上物流与医药的相互结合衍生出一个崭新的行业——医药物流产业。
医药物流的核心是依托一定的物流设备、信息技术和进销存管理系统有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少流通成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化。
1我国医药物流发展现状
1.1我国医药行业发展概况近年来，我国医药行业继续保持着快速增长。据统计，2010年全国医药工业实现现价总产值12000亿元，比去年增加了1952亿元，比2007年的6679亿元增长了5321亿元，年均递增约16.4%。医药工业生产总值约占我国gdp总值（401202亿元）的3%左右。中国药品市场每年正以10%以上的速度在增长，医药商业平均每年以18%的比率增长，零售药品市场的实际增长每年都在30%以上。医改成为市场扩容的政策支柱，医保的覆盖面扩大将直接带来医药市场500亿元左右的扩容。据预测，我国医药市场将在2020年达到1200亿美元，从而将超过美国成为全球第一大市场。
1.2我国医药物流企业存在的问题与迅速发展的医药工业相比，目前支撑医药工业的中国医药物流企业存在“一小二多三低”现象：
“一小”指大多数生产企业规模小；“二多”指企业数量多、产品重复多；“三低”指企业集约度低、利润率低、管理效能低。中国有1.2万多家医药批发企业（gsp认证已经淘汰了0.4万家），而美国只有200多家，销售额前四名的医药批发商便占有全美医药批发商销售总额的85%。中国医药批发的毛利率平均为10.43%，费用率平均接近9.48%，批发利润率降到0.59%；而美国药品批发商的平均毛利率为4.5%左右，平均费用率不到2.5%。另外，产品重复多，大部分产品技术含量低，新药研究开发能力低、管理能力及经济效益低，缺少集中性和竞争能力，渠道建设不规范，未与上下游建立信息反馈体系。医药物流企业处于弱势普遍导致整体竞争能力低下。
1.3我国医药物流营运模式分析我国医药物流企业存在的主要症结与目前我国医药物流营运模式有关。在目前的国内医药物流行业模式下（如图1），医药零售市场一直被医疗机构所垄断，通过医疗机构流出的医药占到85%，零售店仅占15%左右，这种状况一方面使医疗系统在药品销售终端上处于高度垄断的地位，另一方面又使医药零售企业生存空间不断压缩，事实上，能进入医疗系统的除了大型医药批发企业，大都是靠贿赂等不法手段维持经营的中小企业。
相比发达国家，中国医药流通环节多，交易层次多。药品从出厂到最终消费者手里，在国外成熟市场一般为2～3个环节，在我国往往有6～7个环节，仅批发环节一般就有地区总经销、市级批发商和县级批发商；此外，厂家往往要设立办事处，与各级批发商及医院或零售药店打交道；通常，各级批发商和厂家办事处都可直接对医院和零售药店进行销售；因此，药品在流通环节上的去向多样，往往难以监控。另外，中国医药行业存在转包制的潜规则，导致在中间环节滋养了大量不必要的商和自由人。
同时，流通环节和交易层次过多导致了医药流通成本过高。中国医药批发的毛利率平均为10.43%，费用率平均接近9.48%，纯利率则不到0.6%；我国批发企业的利润率已经由1.3%降到0.59%；而美国的批发企业则维持在2%左右。我国医药行业平均物流成本占销售额比重的10%以上，而美国医药批发上的指标只有2.6%。
此外，医药零售市场一直被医疗机构所垄断，通过医疗机构流出的医药占到85%，零售店仅占15%左右，这种状况一方面使医疗系统在药品销售终端上处于高度垄断的地位，另一方面又使医药零售企业生存空间不断压缩。
2中国医药物流发展趋势
随着医疗体制改革的深入，以及中国医药市场逐步对外开放，医药物流市场的发展潜力巨大。现代医药物流的发展需要整合供应链资源，优化药品流通环节。尽管目前医改最终方案还未公布，但相关法规已经开始启动。中国医药物流在发展中出现了以下几个趋势：
2.1医药连锁经营优势逐渐显现药店连锁经营的优势是降低采购成本，从而降低销售价格。中国零售药店市场与国外有所不同，原因是国外的药品主要是依靠零售药店或分销机构销售给患者，而中国的医药体制存在“以药养医”的体制，绝大多数药品都是通过医疗机构销售给患者的。这种现状也限制了中国零售药店市场的市场化发展。然而，随着中国医改政策的推进，越来越多的企业纷纷效仿国外医药连锁经营模式，以此摆脱一味价格竞争，谋求新的发展。
从近八年百强药店销售总额变化情况（见表1）可以看出我国百强连锁药店销售额增幅不断，医药连锁经营优势逐渐显现。
2.2各地医药物流中心建设力度加大虽然药品零售企业近年来连锁经营发展迅速，但只是数量增多，效益并不理想，主要原因是零售企业自营配送中心效率低下。医药物流中心、配送中心成为医药物流大发展的标志，为了推动现代医药物流的发展，国家和医药企业开始大力投资建设医药物流中心和配送中心：今年6月，国药控股安徽有限公司投资的皖西医药产业园项目正式落户安徽金安经济开发区，总投资4亿元，该医药物流中心建成后将大力推动皖西医药产业的发展；鄂企上市公司九州通将在武汉投资3.8亿元建设医药物流中心，建成后可支撑年销售配送药品60亿-80亿元。
医药行业市场占有率篇（3）
新医改的核心目标是“两保”，即“保农民、保居民”的基本医疗待遇。相应的一系列具体措施逐步得到落实，预计2010年普药绝对增量为1600亿～1700亿元。主要集中在农村和社区。基本药物目录品种占较大比重。
虽然基本药物目录在城市医院的品种比例为9.6％(205种，2128种，hdm统计)，并不占主导地位，但在“加快农村人口城市化”的政策背景下，一部分有消费能力的农村人口进入城市，将推动城市医院用药进一步上升。预测今后每年落户城市的农村人口为1500万。2008年全国城镇人口医疗支出人均780元，而全国农村人口人均仅为280元。
不断加剧的人口老龄化趋势，推动城市、农村用药水平迅速上升。全国60岁以上人口达1.4亿，消费药品占总量的50％，人均用药水平为一般人群的6～7倍。个人一生医疗费总支出的85％，发生在60岁以后。上海60岁以上人口已超过300万。
2 医改包括“改医”和“改药”，但“改医”和“改药”不同步，先“改药”后“改医”是当前医改的一个阶段性特点。比较突出的矛盾有3个，应注意正确应对。
两个“零差率”，即基本药物“零差率”和试点公立医院(全国1/3城市、各城市1/3医院)“零差率”政策，尚没有完善的补偿机制。在各个环节被压缩的盈利空间，将被直接或间接地转嫁到制药企业。北京300个品种“零差率”试点两年，政府财政补贴3亿元，但相当一部分县、乡医疗单位仍未受益。
招标新规，特别是基本药物“两票制”，增强了地方政府的话语权。为维护本地、本省利益，地方保护主义倾向更趋明显。全国已有十多个省发出类似信号，其中个别省考虑“本省基本药物目录产品无条件中标”。对于基本药物目录品种的生产企业来说，在实行以省为单位的集中招标采购的地方，可能一次投标失败就会失去一个省一大批的市场。
在价格管控方面，部门利益博弈加剧，政府更趋强势。现有模式是中央管1800种处方药，地方管otc和补充目录产品；平均加价率为30％；定最高限价，不对称浮动，只有“天花板”，没有“地板”。
2009年11月23日的深化改革的定价机制包括：严格执行基本药物降价，应升的也难升，连上海也不例外；在成本为基础的定价基础上，引入药物经济学评价机制；压缩流通环节加价空间，加速流通企业重组；医院加价先降到平均15％，并随药事费用增加而再降；单独定价新的不再，老的限时退出。
3 全国医药终端市场开始哑铃型演变。企业要注意适时调整营销资源。otc的市场格局会有较大变动，应予以注意。
2009年，在全国药品消费总额5600亿元中，一线城市占21％，二线城市占37％，三线城市占16％，社区和乡镇占10％～15％。零售总额约800亿元。演变趋势是：
高端医院――市场份额会下降，但绝对销量持续增长。形成哑铃型市场的一头。
基层医疗机构(城市社区医疗中心、县级医院、乡镇卫生院)――是全民医保和基本药物目录的落地之处，市场份额增加，销量大涨。不少人预测年增长率达50％甚至更高。形成哑铃型市场的另一头。
中档医院(城市二级甲、乙等医院)――进一步分化。一部分转民营，一部分升三级，一部分转社区卫生中心。市场份额下降，总体销量萎缩。
零售药店――一部分功能将被基层医疗机构替代。加上“零差率”补偿机制不落实，会出现更加困难的经营局面。
otc产品的现状是高端被外企的品牌产品占领，低端被伪劣产品占领。预计2009年全国otc市场销售额约为700亿元，其中在药店消费20％，在医院和社区乡镇各为40％左右。2010年otc产品会遇到新的困难。现在较为普遍的一部分进医院(主要是二级及以下医院)，一部分进药店的模式将受到冲击。进药店的那一块，会被基层医疗机构占领，进医院的那一块，随着哑铃型市场的演变而缩小，而进基本药物目录的那一块，会受到“零差率”的影响。otc的市场策略(如社会广告的做法等)，建议企业仔细研究。
4 新一轮医改，促使制药企业从产品与产品的竞争，转向产业链与产业链的竞争。要整合产业链资源，壮大产业链优势，积极应对政策、环境和市场的变化。
生产企业直接投标，流通企业一次配送为特征的“两票制”，先从基本药物目录开始，今后，如果扩展到其他产品，将使大批原来从事“大包、小包”的中间商难以为继。在这种趋势下，生产企业应该考虑的内容包括：商业渠道的整合，各种资源的整合，价格的管控，“大包”结算还是佣金结算等问题，从而建立企业能直接掌控的政府事务、渠道维护、学术支持、资源统筹能力。而中间商新的角色，不是“大包”，而是协助企业进行医院开发、客户维护、发现市场机会等。在此基础上，建立企业与中间商之间的新的联盟合作关系。这样可能会使企业的盈利能力进一步提高。
提高企业在公共事务方面的处理能力，包括与营销有关的招标、医保、目录、物价；与营销危机处理有关的工商、药监、公安；以及直接与产品相关的注册、验证等方面。而且，应考虑尽量由一个部门机构去管理、协调，选派强有力的人去领导、组织。
建立拳头产品研发、原料、制剂一体化的核心能力。当前，原料后向、制剂前向的延伸趋势十分明显，有的企业从中获益，有的企业却因此遭殃。2010年这种趋势还可能加剧。建议特别关注对企业盈利影响较大的品种情况。
新一轮gmp改造，目的在于制药产业国际化和提高药品安全性。标准是cgmp。企业实施的时间要与本单位实际相结合。几个全国性的行业协会，正在向国家食品药品监督管理局建议选择一些企业试点，并配套扶持政策的方案。更多的企业不妨先从软件着手，硬件投入须慎重。
5 在市场大幅扩容形势下，更要有长、短结合，企业持续发展的眼光，开发新产品、投资新项目工作决不能放松。
全球制药研发投人持续增长，2008年达到652亿美元，占药品市场销售总额的8.4％。国内跃升的一批企业，特别是一批民企和外企，无不靠持续的新品开发取得不竭的发展动力。
上海发展生物医药产业优惠政策(39条)，包含很多支持研究开发、项目投资、新品上市的内容，也要注意充分利用。
上海研发成果本地产业化率为20％，上海产的药品本地消费率为20％的现状，存在着许多新的机会，要注意进一步利用。
在市场扩容的机会中，应注意集中资源，培育、壮大本企业拳头产品，取得长远的市场地位。一方面，企
业自身产品要聚焦，比如，上海罗氏的卡培他滨等2个产品，占整个企业销售额42％；上海施贵宝的恩替卡韦等2个产品，占49％；大连辉瑞的阿托伐他汀等2个产品，占41％；拜耳医药的阿卡波糖等2个产品占55％；江苏恒瑞的多西他赛等2个产品占46％。另一方面，自己的拳头产品要有足够的市场份额。比如，全国143家左氧氟沙星生产企业，前3家市场份额占78.2％；55家头孢曲松企业，前3家占95.5％；91家二甲双胍企业，前3家占86.8％；58家奥美拉唑企业，前3家占76.6％；35家辛伐他汀企业，前3家占80.5％。这些数据提示，企业应该有单个品种占本企业销售额20％以上，且这个品种在同品种市场份额居前的拳头产品结构。
几个大类药的市场潜力很大，值得关注。
抗癌药：癌症已经上升为全球第一大病种。他滨类化学药和单抗类生物药比较集中。
抗骨质疏松药：骨质疏松症在我国60岁以上人群中发病率达23％，在40岁以上人群中发病率为16％。受传统观念影响，过去该类疾病的用药处于低水平状态，近期增长比较明显，钙制剂占一半市场，化学药磷酸盐、降钙素及中成药占一半市场。
抗老年痴呆和抗过敏药物：老年痴呆症和过敏性疾病与老龄化和全球气候变化因素相关性强，这类疾病的治疗药物有较大的市场空间。
6 在国家“转方式，调结构”的大方针下，分配结构的调整直接影响企业盈利，建议企业年度预算留些余地。
医药行业市场占有率篇（4）
一、我国医药流通业目前的发展现状
改革开放以来，我国药品流通从计划分配体制转向市场化经营体制，行业获得了长足发展，药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。
近年来，我国医药流通业总体保持平稳较快发展。据商务部统计，2010年药品流通行业销售总额为7084亿元（全行业含税口径），比上年增长24.6％。其中，零售市场销售规模达1275亿元，比上年增长20％，药品销售规模保持较快增长。据577家直报企业填报的数据，药品流通企业主营业务收入为4907亿元，实现利润109亿元，平均利润率为2.22％，毛利率为7.56％，费用率为5.50％。重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的平稳增长。主营业务收入前100位的批发企业销售规模占同期全国市场规模的78％，比2009年提高近8个百分点。其中前20位达3013亿元，占同期全国市场规模的53％；前三位达到1533亿元，占同期市场规模的26.7％，比2009年提高5.8个百分点，药品批发企业兼并重组步伐加快，行业规模化、集约化程度进一步提高。销售收入前100位销售额合计678.6亿元，同比增长16.7％。其中，前10位销售总额278.5亿元，同比增长18.3％，占前100位企业销售总额的41.1％，同比增长1个百分点。处方药、非处方药和非药品类仍各占三分之一左右。销售收入前100位的企业销售总额中，处方药占比为32％，比上年提高1个百分点；非处方药占比为38％，同比下降1个百分点；非药品类（含保健品）销售占比为30％，与上年基本持平，药品零售连锁企业发展较快，零售销售结构没有大的变化。
从国内的情况来看，我国经济的持续快速增长、庞大的人口基数及老龄化趋势、人民生活水平的提高、健康意识的增强及我国政府的积极支持，均对医药流通行业构成长期利好，行业发展将迎来历史性机遇。
二、我国医药流通业上市公司财务状况案例分析
本文选取医药a股市场市值最大、综合竞争力最强的全产业链医药上市公司──上海医药集团作为研究对象，以其持续经营中的定期报告为切入点，运用财务管理中财务能力分析的方法对其财务状况进行综合、全面的分析，以探究整个医药流通业的发展状况。
（一）主要会计数据
（二）主要财务指标──杜邦分析法
为满足信息使用者的不同经济决策需求，企业财务状况分析主要从偿债能力、营运能力、盈利能力等方面展开。下面分别选取典型指标予以分析。
1．偿债能力指标：资产负债率，是企业负债总额与资产总额的比率，反映企业偿还债务的综合能力。此比率越高，企业偿债能力越差，财务风险越大。
2．营运能力指标：总资产周转率，是企业销售收入与资产平均总额的比率。此比率越低，说明企业利用其资产进行经营的效率越差，会影响企业的盈利能力。
3．盈利能力指标：股东权益报酬率，是一个综合性极强、最有代表性的财务比率，它是杜邦分析系统的核心指标，反映企业盈利能力的强弱。资产净利率揭示了企业生产经营活动的效率，综合性也极强。销售净利率，是净利润与营业收入净额的比率，可以评价企业通过销售赚取利润的能力。此比率越高，说明企业通过扩大销售获取收益的能力越强。
上海医药集团2011年第三季度的资产负债率是47.31％，总资产周转率是2.48次，股东权益报酬率是14.47％，资产净利率是12.27％，销售净利率是4.96％，由此可以分析出，上海医药集团的每47.31元的负债就有100元的资产保证，偿债能力强；总资产营运能力强；盈利能力良好，发展空间非常大。
下面再运用杜邦分析方法对以上四种指标进行系统、综合的分析，以全面、合理地评价企业的财务状况并对上海医药集团的进一步发展寻求科学、有效的对策。
原理运用到上海医药集团，结合第三季度报告，可以画出上海医药集团2011年第三季度的杜邦分析图。上海医药集团2011年第三季度财务状况良好，发展势头迅猛，成长空间很大。下面就对各因素及其关系展开详细分析。因企业财务管理的目标就是实现股东财富最大化，故选取股东权益报酬率作为杜邦分析系统的核心，它可以反映企业筹资、投资和生产运营等各方面经营活动的效率。它取决于资产净利率和权益乘数。资产净利率综合性也极强，取决于企业的销售净利率与总资产周转率。因此。上海医药集团为进一步提高股东权益报酬可以从销售活动和资产管理两方面入手。
就销售活动而言，目前，上海医药每销售100元就可以获取4.96元的净利润，想要提高销售净利率，一方面需要开拓市场，提高销售收入，另一方面加强成本费用控制，降低耗费。从杜邦系统中可以分析企业的成本费用结构是否合理，以便发现企业在成本费用管理方面存在的问题，为加强成本费用管理提供依据。
就资产管理而言，主要应从两方面分析。首先，分析企业的资产结构是否合理，即流动资产与非流动资产的比例是否合理。上海医药的比例为3.26，比较合理；在流动资产中，货币资金的比重为40.2％，现金持有量比较合理。其次要结合销售收入，分析企业的资产周转情况。上海医药的总资产周转率为2.48次，周转速度较快。权益乘数反映企业财务杠杆的大小，应充分发挥财务杠杆的作用。
三、我国医药流通业未来发展趋势
（一）规模化进程进一步发展，行业集中度提高
我国医药流通业现有批发企业1.2 万余家，企业规模普遍较小。年销售额超5000万元的只有500余家。销售额最大的中国医药集团年销售额430多亿，占医药市场销售总额的10.8％，医药流通企业前三强占医药市场销售总额的192％，医药流通企业前十强占医药市场销售总额的33.8％，医药流通企业前百强占医药市场销售总额的67.9％，整体看来行业集中度还是较低，但呈现逐步集中的态势，中国医药集团、上海医药等五家大型医药流通企业年销售规模已超过100亿元。国家产业政策鼓励发展大型医药流通企业集团，加快兼并重组步伐，整合现有药品流通资源，引导一般中小药品流通企业通过市场化途径并入大型药品流通企业，努力形成全国统一市场，提高行业组织化水平。
（二）特色经营成共识，打造独特的竞争优势
在竞争日趋激烈、消费者需求也日益提高的未来，只有打造特色的竞争优势，才能在竞争中生存。老字号药店应在保持传统优势的基础上创新发展，发挥品牌效应，拓展特色服务，增强核心竞争力。专业化和有特色的中小药品流通企业做精做专，满足多层次市场需求。中小药品流通企业则会采用联购分销、共同配送等方式，降低经营成本，提高组织化程度。
（三）医药物流更加现代化、信息化
未来，有资金有实力的医药流通企业争相建立集合了物流管理系统（wms）、物流设备控制系统（wcs）、物流运输管理系统（tms）、erp 系统、商务智能(bi)、客户管理系统（crm）和电子商务系统等先进设备与技术的现代化物流中心，以此争取未来药品配送业务的市场份额。绝大多数医药流通企业将广泛使用先进信息技术，运用企业资源计划管理系统（erp）、供应链管理等新型管理方法，优化业务流程，提高管理水平。发展基于信息化的新型电子支付和电子结算方式，降低交易成本。无线射频（rfid）、全球卫星定位（gps）、无线通讯、温度传感等物联网技术将更多地被运用于医药物流，不断提高流通效率，降低流通成本。
（四）药品新盈利模式不断创新
现在，一些新兴的盈利模式有所萌芽，医药流通企业的盈利模式提升开始起步。第三方物流、贴牌生产、信急服务以及药房托管等业务开始出现。但是目前来看，这些新兴业务在各个上市公司当中所占的比例还非常小，但同时也可以肯定，这些新兴业务必将成为趋势。此外，就营销方式而言，越来越多的医药流通企业会发展规范化连锁，树立品牌形象，拓展跨区域和全国性连锁网络，发挥规模效益。一体化经营、开展药妆、保健品、医疗器械销售和健康服务等多元化经营、网上药店等新型药品营销方式将会纷纷出现。
参 考 文 献
[1]荆新，王化成，刘俊彦．财务管理学（第五版）[j]．北京：中国人民大学出版社，1993：108
医药行业市场占有率篇（5）
（一）医药行业的特点
1、高技术
医药制造业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20世纪70年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。
2、高投入
医药产品的早期研究和生产过程gmp（药品生产质量管理规范）改造，以及最终产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发（r&d）过程，耗资大、耗时长、难度不断加大。目前世界上每种药物从开发到上市平均需要花费15年的时间，耗费8－10亿美元左右。美国制药界在过去的20年间，每隔5年研究开发费用就增加1倍。2003年，世界制药业的“三巨头”——美国辉瑞公司、葛兰素史克公司和诺华制药公司的研究开发费用分别达71亿美元、46亿美元和35.5亿美元，研究开发费用占全年销售额的比例均在15～16%之间。
3、高风险
从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程，要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。一个大型制药公司每年会合成上万种化合物，其中只有十几、二十种化合物通过实验室测试，而最终也可能只有一种候选开发品能够通过无数次严格的检测和试验而成为真正的可用于临床的新药。目前，新药研究开发的成功率还比较低，美国为1/5000，日本为1/4000。即使新药研发成功、注册上市后，在临床应用过程中，一旦被检测到有不良反应，或发现其他国家同类产品不良反应的报告，也可能随时被中止应用。
4、高附加值
药品实行专利保护，药品研究开发企业在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市批准，其新产品的高昂售价将为其获得高额利润回报。生物工程药物的利润回报率也非常高，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。
5、相对垄断
医药制造业从根本上说，是被以研究开发为基础的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋势。2003年，世界前10家跨国制药公司占全球药品市场的份额为43%，前20家占有率已经达到60%以上。
我国制药业长期以来以仿制药物为主，自主研发实力不强，r&d投入较少，利润回报、风险性等产业特征也相应表现得不如世界发达国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加快，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的发展道路上，对产业特性的感受将会越来越强烈。
（二）医药行业在国民经济中的地位
自1997年以来，医药工业在国民经济中的地位稳步提高，主要经济指标占全部工业总额的比重，呈现稳步增长态势。医药行业在国民经济中所占比重不大，以资产为主的规模比重仅为2%－3%，效益指标相对高一些也仅为3%－4%，是我国实现经济效益的稳定来源产业之一，但并未进入支柱产业之列。医药行业与人民群众的日常生活息息相关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在保证国民经济健康、持续发展中，起到了积极的、不可替代的“保驾护航”作用。
表1：医药工业主要经济指标占全国工业比重
1997年1998年1999年2000年2001年2002年
企业数(%)1.071.092.022.032.192.17
工业总产值(%)1.852.032.062.083.043.18
总资产(%)1.932.002.082.222.662.79
销售收入(%)1.861.971.971.972.262.30
利润(%)4.35.34.43.13.783.84
资料来源：国家统计局
表2：2001～2003年医药工业主要经济指标在工业行业中的排名
2001年2002年2003年
净资产数额131312
资产总额141313
工业总产值（不变价）111811
销售收入191818
利润总额9711
利税总额91215
资料来源：国家统计局，其中2003年为快报数据。
（三）我国医药行业发展现状
我国是目前仅次于美国的世界第二制药大国，可生产化学原料药1300多种，总产量80余万吨，其中有60多个品种具有较强国际竞争力；化学药品制剂30多种剂型、4500余个品种；在全球已经研究成功的40余种生物工程药品中，我国已能生产18种，其中部分药品具有一定产业化规模；中成药产量60余万吨，中成药品种、规格达8000多种；可生产医疗器械近50个门类、3000多个品种、11000余个规格的产品。
1、近6年医药工业生产规模不断扩大，产值、产量稳步增长，连年创出新高
全国医药工业总产值由1998年的1712.8亿元增长至2003年的3876.5亿元，年均增长17.75%；工业增加值由1998年的468.3亿元增长至2003年的1133.2亿元，年均增长19.33%。
2003年医药工业实现产品销售收入2962.1亿元，在39个工业行业中排第18位；实现利润273.95亿元，在39个工业行业中排第11位。
2、重点子行业中的化学制药业成为医药工业的主要支柱，中药工业稳步发展，生物制药和医疗器械行业进入高速发展时期
我国医药工业的重点子行业主要包括化学制药、中药工业、医疗器械和生物制药业。
（1）化学制药业成为医药工业的主要支柱，保持稳步增长态势
2003年，我国化学制药业共完成总产值2383.76亿元，完成增加值607.4亿元，完成的总产值和增加值分别占医药工业的50%以上。化学制药业中的化学原料药业和化学制剂业两个门类增长速度不一，化学原料药业增长势头好于化学制剂业。
我国已是全球第二大化学原料药生产国和主要化学原料药出口国，化学原料药已经成为医药工业的支柱，产值约占整个医药工业的1／3，原料药生产量约占世界化学原料药市场份额的22%，原料药产量约有50%出口。受跨国公司“转移生产”等因素影响，未来3－5年，我国化学原料药业将保持较好增长趋势，化学制剂业随着我国医药健康防疫体系的完善、医疗保险覆盖面扩大、农村医疗扩大等也将平稳增长。
（2）中药行业是医药工业的第二大支柱
中药行业包括中药饮片和中成药两大门类。2003年中药工业完成总产值800.9亿元，完成增加值294.9亿元。1998-2003年间，我国中药工业增加值年均增长15.54%，销售产值年均增长18.8%。从整体状况看，目前我国中药行业装备水平和工艺水平还不高，缺乏行业技术质量标准，产品质量的稳定性较难保证。2003年国家有关部门提出了中药产业国际化发展战略，将推动中药、生化药出口列为科技兴贸的基本战略之一，这对中药行业持续稳定增长将起到积极作用。
（3）生物制药近年来发展迅速
生物制药业是我国受现代生物工程技术推动而迅速发展起来的新兴产业，近年来发展非常迅速。2003年，生物制药业工业总产值194.9亿元，增加值72.3亿元，较上年分别增长16.3%、10.05%，其中基因和疫苗生产发展很快，年均增长速度超过20%。2003年国家加强卫生防疫机构建设和紧急防御体系，启动了十余亿元的疫苗计划，列出了今后几年将重点发展的6类生物医药项目，这些举措将带动我国生物制药业的高速发展。
（4）医疗器械行业将进入高速发展时期
世界医疗器械市场主要由美国、日本、法国、英国等发达国家垄断。我国医疗器械产业占世界市场的份额较低，但我国已成为全球医疗器械十大新兴市场之一，是除日本以外亚洲最大的市场。2003年医疗器械行业总产值188.7亿元，增加值72.9亿元，分别较上年增长15.04%、16.27%。目前我国生产的医疗器械产品主要为常规、普及型产品，高精尖产品数量少，缺少能拉动产业整体升级发展的核心产品。随着经济的发展，人民自我保健需求的增加，医疗器械行业将进入高速发展时期。
3、医院下游市场发展趋于完善
我国医药商品的销售，以委托医药商业贸易公司和企业自销为主。目前我国已有药品批发企业7486家，药品零售企业151760家。医药物流作为医药产业中的全新领域得到了飞速发展，一批具有一定规模、较为完善的网络结构和现代管理水平的现代医药物流企业脱颖而出，一大批医药商业企业正在向着医药物流企业转变。
4、重点医药生产区域已经形成
从地域效益分布程度来看，2003年医药行业效益聚集的前10省市分别占全行业销售收入总额的70.03%、实现利润的73.12%。在华北、华东、华南及四川等具有医药工业基础，有地方政府积极支持、将医药工业作为重点扶持产业发展的地区，成为医药工业产业聚集、实现效益相对集中的区域格局基本形成。2003年全国实现效益前10名省市如下表所示：
排序销售收入总额前10名省市利润总额前10名省市
1江苏江苏
2浙江浙江
3山东北京
4广东河北
5上海广东
6河北山东
7天津上海
8北京天津
9湖北吉林
10四川四川
（四）医药行业发展的政策环境
1998年以前，我国医药产业的市场准入条件很低，导致企业规模较小，低水平重复建设严重。1998年以来，国家提高了医药产业的进入壁垒，在医药生产和流通企业中强制实施gmp（药品生产质量管理规范）、gsp（药品经营质量管理规范）、gcp（药品临床研究质量管理规范）、gap（药材生产管理规范）等；对药品生产企业和药品经营企业分别实行生产许可证、经营许可证制度，对医药产品制订了药品注册制度，对中药、医疗器械等各子行业制定了不同的市场准入条件。这一系列制度的推广与实施，保障了我国医药行业的有序发展，医药行业已形成了严格的市场准入机制。
近年来，国家相继出台了一系列改革措施，其中与医药行业有密切关系的主要包括：基本医疗保险制度、药品分类管理、gmp认证制度、药品集中招标采购、药品降价、降低出口退税率等。
1、基本医疗保险制度的实施将促进一些国产普药生产企业的发展
1998年底，国务院了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，医疗保险制度改革正式实施。对于医药制造业而言，医疗保险制度改革的影响，更多地表现为对药品需求结构调整的引导。2000年6月，国家公布了《国家基本医疗保险药物目录》，规定基本医疗保险的基本原则是“低水平、广覆盖”，用药范围主要确定于疗效确切、价格低廉的基本治疗用药。一些疗效好、价格低、质量可靠的普药、国产药生产企业将会扩大在医疗保险用药中的比重，扩大市场份额。
2、处方药与非处方药分类管理制度的实施将使我国非处方药发展进入黄金时期
1999年，我国颁布了《处方药与非处方药分类管理办法》（试行）并正式启动了药品分类管理工作。截止到2003年底，国家已正式公布了非处方药物（otc）目录共六批。otc药物可以进行广告宣传并无需医生处方即可购买，在宣传和流通方式上有较大的优势。我国otc市场近年来发展迅猛，1990年otc销售额为19亿元，2003年达320亿元，随着人民生活水平不断提高，消费群体保健意识的不断加强，自我药疗市场发展潜力巨大，otc市场将出现发展的黄金时期。
3、gmp认证制度的实施淘汰了近千家规模小、资金实力弱的医药小企业，提高了我国医药生产企业的整体竞争能力
2003年，国家医药行政管理部门在医药行业推行gmp（药品生产质量管理规范）、gsp（药品经营质量管理规范）、gcp（药品临床研究质量管理规范）、gap（药材生产管理规范）认证制度，其中影响最大的是针对医药生产企业的gmp认证制度。gmp的中心内容是在生产过程中建立质量保证体系，实行全面质量保证，确保产品质量。国家食品药品监督管理局要求所有药品制剂和原料药生产企业必须在2004年7月1日前通过gmp认证，达不到要求的一律停止生产。据统计，截至到2004年6月31日，全国累计有3101家药品生产企业通过gmp认证，占全国药品生产企业的60%，有1970家药品生产企业和884家药品生产车间未通过认证。
4、药品降价和集中招标采购制度的实施使强势医药生产企业进一步扩大市场份额
药品定价采取政府定价、政府指导价、市场调节价三种定价方式，其中：列入国家基本医疗保险目录的1000多种药品与医保药品目录以外具有垄断性生产、经营的药品实行政府定价和指导价；其他药品实行市场调节价。1997年以来，国家先后10多次降低中央管理药品价格，降价金额累计达160亿元，平均降价幅度在15%以上。从2001年起，国家有关部门决定扩大药品集中招标采购在全国重点城市的试行范围，要求医疗单位在采购临床上应用普遍、用量较大的《国家基本医疗保险药品目录》药品时必须进行集中招标，以进一步降低基本药品价格。国家根据市场和医疗消费情况实施药品降价政策已成必然的发展趋势。药品降价和集中招标采购制度有利于降低药品的“虚高”利润，促使药品利润在生产、流通、使用环节合理分配，而强势医药生产企业可以借助价格、成本、品牌上的优势，在此过程中进一步扩大市场份额。
5、降低出口退税率将使一些中小原料药生产企业面临淘汰，化学原料药生产企业的集中度将得到加强
我国将从2004年1月1日起，降低出口退税率。这项政策的实施，将对化学原料药业产生了一定冲击和影响。我国是化学原料药生产和出口的大国，原料药生产企业在国内原料药生产能力过剩，销售价格不断下降的情况下再受到降低出口退税率的影响，其盈利空间将日趋狭窄。大型原料药生产企业由于拥有规模化生产效益，产品成本较低，在降税后仍具有较大的比较优势，而一些中小型原料药生产企业将被迫退出这一行业。
（五）医药行业的发展趋势
在未来3－5年，我国医药行业将继续保持稳定发展，化学原料药、中药、生物制药成为发展重点，医药生产企业的结构调整将进一步加快，大批规模小、资金实力弱的小企业将在竞争中被淘汰，具有国际竞争能力的大公司、大集团将不断出现。外商投资企业所占比重将不断加大，成为医药生产企业中一支骨干力量。
1、《医药行业十五规划》明确了医药行业的重点发展领域及结构调整方向
重点发展领域包括：发展优势原料药业，继续发挥化学原料药方面的优胜，分层次发展化学原料药，重点突破一批大宗原料药的关键生产技术，开发具有我国自主知识产权的产品、国内短缺的产品及具有高附加值的出口产品；充分发挥石家庄、哈尔滨、沈阳和重庆等老医药工业基地的作用，加大技术改造力度，提高竞争力，培育一批技术水平高、生产规模大、国际市场竞争力强的大企业；促进中药现代化，加快中药现代化步伐，积极推进中药材生产规模化、产业化和集约化进程，建立中药材生产质量管理标准体系，推广中药材的规范化种植，加强重点中药企业技术改造；在现代生物制药方面，重点研究具有我国自主知识产权、具有较好产业化前景、良好经济效益和社会效益的生物工程技术药物，加快研发关系国计民生的防治严重传染疾病的基因工程、微生物载体、核酸等新型疫苗，以及针对病毒性疾病的新型治疗性疫苗。
在医药企业组织结构调整方面，积极培育具有国际竞争力的大公司、大集团。引导企业投资方向，及时淘汰落后产品及生产工艺，严格控制新开办企业数量；仿制产品的生产审批将考虑市场供需情况和技术水平状况；制假售假、污染严重、扭亏无望、达不到gmp要求的企业，依法关闭、破产；鼓励中小企业在专业化分工的基础上与大型企业进行多种形式的协作与联合，实现优势互补。
2、产业结构调整指导
2004年4月国家发改委、人民银行、银监会联合下发了《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》，制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，要求对其中的禁止类项目一律停止建设，对已建成的项目要坚决限期淘汰、依法关闭；对限制类项目中的拟建项目停止建设，在建项目暂停建设并进行清理整顿。其中涉及医药行业的目录如下：
禁止类限制类
手工胶囊填充维生素c原料项目
软木塞烫腊包装药品工艺青霉素原料药项目
塔式重蒸馏水器劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药项目
无净化设施的热风干燥箱一次性注射器、输血器、输液器项目
安瓿拉丝灌封机药用丁基橡胶塞项目
铅锡软膏管无新药、新技术应用的各种剂型扩大加工能力的项目(填充液体的硬胶囊除外)
粉针剂包装用安瓿原料为濒危、紧缺动植物药材，且尚未规模化种植或养殖的产品生产能力扩大项目
药用天然胶塞
直颈安瓿项目
3、外商投资指导政策
2002年，国务院修订颁布了新的《外商投资产业目录》，其中对外商投资医药制造业的指导政策如下：
类别目录
限制类氯霉素、青霉素g、洁霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、盐酸四环素、土霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生产
安乃近、扑热息痛、维生素b1、维生素b2、维生素c、维生素e生产
国家计划免疫的疫苗、菌苗类及抗毒素、类毒素类（卡介苗、脊髓灰质炎、白百破、麻疹、乙脑、流脑疫苗等）生产
成瘾性品及原料药生产（中方控股）
血液制品的生产
非自毁式一次性注射器、输液器、输血器及血袋生产
禁止类列入国家保护资源的中药材加工（摩香、甘草、黄麻草等）
传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品
鼓励类我国专利或行政保护的原料药及需进口的化学原料药生产
维生素类：烟酸生产
氨基酸类：丝氨酸、色氨酸、组氨酸等生产
采用新技术设备生产解热镇痛药
新型抗癌药物及新型心脑血管药生产
新型、高效、经济的避孕药具生产
采用生物工程技术生产的新型药物生产
基因工程疫苗生产（艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等）
海洋药物开发与生产
艾滋病及放射免疫类等诊断试剂生产
药品制剂：采用缓释、控释、靶向、透皮吸收等新技术的新剂型、新产品生产
新型药用佐剂的开发应用
中药材、中药提取物、中成药加工及生产（中药饮片传统炮制工艺技术除外）
生物医学材料及制品生产
兽用抗菌原料药生产（包括抗生素、化学合成类）
兽用抗菌药、驱虫药、杀虫药、抗球虫药新产品及新剂型开发与生产
（六）医药行业发展中存在的主要问题
1、医药工业企业集中度不高
2003年，世界前20家医药公司在全球药品市场份额的占有率达60%以上。2003年，我国医药行业前20名企业（以销售收入排序）的资产总额占全行业的16.5%，销售收入占20.3%，实现利润占21.2%。前60强企业实现的销售收入和利润占全行业的比重也只有30%-40%。我国医药工业企业过于分散，行业集中度较低。从数量上来看，2003年全国医药工业企业共有4600家左右，其中小型企业占79.1%，中型企业占13.9%，大型企业仅占7%。从效益情况看，2003年4600多家企业中微利和亏损企业占全部医药工业企业的85%以上。中小企业数量过多，不利于发挥规模效益和提高企业盈利水平，也难以适应医药行业高技术、高投入、高风险、高附加值、相对垄断的行业特性。推进企业组织结构调整、提高产业集中度已成为我国医药行业发展的必然趋势。
2、技术创新体系尚未形成，生产技术水平有待改善
近年来，随着我国“科教兴药”政策的实施，医药行业总体技术实力得到了提高，但是还存在一些问题：一是科研开发投入不足。跨国制药公司的研究与开发投入一般都占销售总额的15%以上，而在我国不足2%。科研投入的不足使我国拥有自主知识产权的医药产品较少，产品更新慢，重复严重，化学原料药中97%的品种是“仿制”产品；二是装备水平亟待提高。我国大部分制药企业的装备还以机械化为主，距发达国已进入以计算机控制为主的自动化装备生产阶段还有较大差距；三是科技成果迅速产业化的机制尚未完全形成。我国医药科技成果的转化率仅8%左右，真正形成产业化生产只有2－3%。
3、产品质量、性能有待提高
我国是化学原料药生产大国，产量已居世界第二，但药物制剂研发水平低，多数制剂产品质量不高，稳定性差，难以进入国际市场。现阶段我国平均一种原料药只能做成三种制剂产品，而国外一种原料药能做十几甚至几十种制剂产品。国产医疗器械产品大多是附加值较低的常规中低档产品，产品返修率和停机率高，产品性能不稳定，造成临床上所需的高、精、尖医疗器械与新型实用医疗设备多数依赖进口。
4、医药流通体系不健全
我国前三大医药商业企业占国内医药市场份额的比例为17%，而美国前三大医药商业企业占全美市场份额的60%，我国医药商业集中度较低。医药流通在计划经济体制下形成的三级批发格局被打破以后，新的医药流通体系尚未完全形成。目前我国医药流通的批发环节以委托医药商业公司销售和企业自销为主。近年来，医药生产企业出于对产品价格加以控制和参与市场竞争的需要，加强了自营自销力量。
二、我行医药行业业务发展现况分析
（一）我行医药行业发展现状
1、近三年我行医药行业信贷业务发展呈现稳步增长态势
根据信贷管理信息系统提取的数据，截止2003年底，全行公司类医药行业客户1200户，信贷业务余额181.91亿元，较2002年底增加35.3亿元，增长24.1%，其中：贷款余额168.3亿元（含票据贴现10.21亿元），占92.5%；票据承兑余额11.57亿元，占6.4%；贸易融资业务余额1.19亿元，占0.7%；保证及信贷证明余额0.85亿元，占0.8%。
医药行业贷款余额近三年增长较快，2003年底医药行业贷款余额为168.3亿元，比2002年底增加29.5亿元，增长21.2%，与同期全行公司类贷款15.2%的增长速度相比，高出6个百分点。医药行业贷款余额占全行公司类贷款余额的比重由2001年底的1.13%上升到2003年底的1.28%。医药行业近三年发展情况如下：
单位：万元
信贷余额较上年增长贷款余额较上年增长贷款余额占全行公司类贷款的比重
2001年底1,231,4471,191,4191.13%
2002年底1,465,75219.0%1,388,38216.5%1.19%
2003年底1,819,10124.1%1,683,03621.2%1.28%
2004年6月末1,715,6361,585,541
2、医药行业不良贷款额、不良贷款率有所下降，但资产质量仍不容乐观
截止2003年底，我行医药行业不良贷款客户389户，占医药行业客户总数的32.42%；五级分类口径不良贷款余额29.5亿元，比2002年底减少4.27亿元，不良贷款率为17.55%，较2002年底下降6.8个百分点；“一逾两呆”口径不良贷款余额22.35亿元，比2002年底减少3.56亿元，不良贷款率为13.28%，较2002年底下降5.4个百分点；欠息户409家（其中有息无本户20家），占客户总数的34.1%，欠息额7.33亿元，比2002年底减少2.62亿元，其中催收利息7.26亿元，比2002年减少2.2亿元。从不良贷款形成时间来看，1999年以前发生的信贷业务形成的不良贷款（五级分类口径）余额为19.95亿元，占2003年底不良贷款总额的67.6%；欠息额6.3亿元，占欠息额的85.9%。
受医药行业客户结构调整以及剥离因素的影响，2004年6月底，医药行业五级分类口径不良贷款额下降为12.06亿元，不良贷款率为7.61%；一逾两呆口径不良贷款余额10.23亿元，不良贷款率为6.45%。医药行业近几年资产质量情况如下：
单位：万元
贷款余额五级分类一逾两呆
不良额不良率不良额不良率
2001年底1,191,419406,87034.1533,67028.01%
2002年底1,388,382337,98024.34%9,01118.66%
2003年底1,683,036295,32917.55"3,46013.28%
2004年6月底1,585,541120,6447.612,3456.45%
虽然医药行业不良贷款额及不良贷款率不断下降，但医药行业资产质量依然不容乐观。医药行业的不良客户数、欠息户比例较高，进行结构调整势在必行。2003年底、2004年6月底我行前十大不良客户贷款余额分别为16.1亿元、9亿元，占全部不良贷款的54.5%、74.5%，不良贷款客户集中度很高。2003年底及2004年6月底五级分类口径前十位不良贷款客户名单如下：
单位：万元
排名2003年底2004年6月底
客户名称不良额客户名称不良额
1三九医药股份有限公司38400三九医药股份有限公司36500
2深圳三九药业有限公司32900华北制药集团有限责任公司18000
3中原制药厂26350通化方大药业股份有限公司9950
4通化市金马药业股份有限公司24550北京建昊高科技发展股份有限公司5600
5华北制药集团有限责任公司19000沈阳金龙保健品有限公司5532
6包头金星药用胶囊公司4449河北圣雪葡萄糖有限责任公司3450
7北京瑞得合通药业有限公司4280广州大禹重离子医疗器材有限公司2983
8北京达因药业有限责任公司3834深圳三九药业有限公司2900
9河北圣雪葡萄糖有限责任公司3500吉林亚泰生物药业股份有限公司2700
10广东迈特兴华药品有限公司3433中国中医研究院中汇制药公司2369
小计16069689984
3、医药行业客户总数减少，户均信贷余额有所提高
与2002年相比，2003年底医药行业客户总数有所减少，其中商业客户减少了近一半。工业客户信贷余额有所增加，占医药行业信贷业务的比重有所提高。2003年底，我行医药行业客户1200户，比2002年减少170户，其中：工业客户1095户，比2002年减少41户，信贷余额173.05亿元，比2002年增加40.78亿元，占医药行业客户信贷余额的比重由2002年的90.2%提高到95.1%；商业客户105户，比2002年减少129户，信贷余额为8.86亿元，比2002年减少5.44亿元，占医药行业客户信贷余额的比重由2002年的9.8%下降到4.9%。2003年底，我行医药行业客户户均信贷余额为1516万元，比2002年提高446万元，其中：工业客户户均余额1580万元，比2002年提高416万元；商业客户户均余额844万元，比2002年提高233万元。2003年我行医药行业信贷资产分布及资产质量情况如下：
单位：亿元
客户数（户）2003年底信贷余额占比其中：表内余额表外余额五级分类口径
2002年2003年较上年增长不良额不良率（%）
合计13701200-12.41.911008.443.4729.5417.55
医药工业11361095-3.63.0595.10.422.6328.6817.85
医药商业234105-55.1%8.864.9%8.020.840.84511.02
截止2003年底，我行医药行业前十大客户信贷余额30.2亿元，占比为16.6%；2004年6月底，前十大客户信贷余额28.5亿元，占比为16.6%。医药行业信贷余额前十位客户情况如下：
单位：万元
排名2003年底2004年6月底
客户名称信贷余额客户名称信贷余额
1上海复星高科技(集团)有限公司41000上海复星高科技(集团)有限公司41000
2三九医药股份有限公司38950三九医药股份有限公司36500
3深圳三九药业有限公司32900浙江医药股份有限公司32500
4华北制药股份有限公司32000华北制药股份有限公司32000
5深圳海王集团股份有限公司30300上海医药（集团）总公司30000
6内蒙古亿利科技实业股份有限公司28218内蒙古亿利科技实业股份有限公司28150
7太极集团有限公司27000深圳海王集团股份有限公司25000
8中原制药厂26350丽珠医药集团股份有限公司20000
9通化市金马药业股份有限公司24550深圳市海王生物工程股份有限公司20000
10深圳市海王生物工程股份有限公司20291金花企业（集团）股份有限公司19400
小计301559284550
4、区域分布分析
医药行业在我行地区分布广且较为分散，与医药行业自身的地域发展分布不相匹配。截止2003年底，全行有39个分行（含总行公司业务部）有医药行业信贷资产，其中上海、河北、浙江、深圳、陕西、山东、广东、四川等前八位分行信贷余额91.96亿元，占医药行业信贷资产总额的50.55%，其余约50%的信贷资产分布在全国其他的31个省、区的医药企业中。
从不良资产分布来看，除宁波、厦门、海南、、三峡等五家分行无不良贷款外，其余34个分行均有不良贷款，其中总行公司业务部、河南、吉林、河北、深圳前五位分行不良贷款余额合计17.51亿元，占不良贷款总额的59.30%，不良贷款分布区域较集中。从不良贷款率来看，总行公司业务部、河南、新疆、吉林、甘肃五个分行的不良率最高。
（二）我行在医药行业业务发展中存在的问题
1、客户结构不合理，客户规模偏小
截止2003年末，我行医药行业客户共1200户，其中：信贷余额1000万元及以上的403户，占医药客户总数的33.58%，不良户56家，不良率15.61%；信贷余额1000万元以下的797户，占总客户数的66.42%，不良户412家，不良率34.89%。我行对医药行业的信贷支持重点不够突出，信贷余额5000万元及以上的89户，仅占总客户数的7.41%，贷款投放多数集中在医药行业的中小客户上，而中小客户集中体现了不良户数、不良贷款率双高的特点。医药行业客户结构不尽合理，在医药行业的营销工作中，应加强对医药行业客户结构的调整，加大对国内优势医药企业和跨国公司在华投资企业的信贷投放，逐步退出小规模医药企业。2003年底医药行业客户结构如下：
单位：万元
户数占比贷款余额不良贷款额不良户数不良率
1000（含）万元以上40333．58138472363005615．61%
1000万元以下79766．4291895902941234．89%
合计120010083036295329468
2、我行医药行业存量信贷资产的区域分布与医药行业区域发展结构不相匹配
我行医药行业信贷资产分布与医药行业地区发展结构不相匹配，在部分医药行业实力较强、发展较快的区域，我行信贷市场份额较低。
单位：万元
地区销售收入排名2003年底信贷余额信贷余额排名
江苏省14942616
浙江省21364843
山东省31013576
广东省4865347
上海市51563191
河北省61413412
天津市72354623
北京市8787919
湖北省93906418
四川省10790648
3、我行与医药行业客户关系紧密程度不高
由于历史原因，医药行业客户多在工行、农行开户，是工行、农行的传统客户，企业基本结算户主要开立在工行和农行，在我行基本户开户率较低，资金结算量较小，我行对其资金回流及信贷资金风险的控制力度较弱。我行与医药行业客户关系紧密程度不高，深层次的营销难度较大。
4、竞争产品无特色，缺乏个性化服务
医药行业是比较特殊的一个行业，呈现出高技术、高投入、高风险、高附加值的基本特征。医药行业受国家管制较严，在审批、生产、销售环节需要经过有关部门的多级审批，国家配套政策的变化对医药企业和产品有着直接的影响。此外，医药行业技术专业性强，产品分类细，种类繁多，需要对医药行业技术、产品、市场进行深入的分析。目前我行对医药行业客户提供的产品比较单一，主要以资产业务中的流动资金和固定资产贷款为主，在资产业务以外缺少与医药行业特点相配套的服务模式，不能有效满足医药行业多层次的市场需求。营销过程中缺乏对不同类型医药客户的市场细分以及需求特点的研究，针对不同类型客户提供不同的产品和服务。
三、医药行业客户金融服务需求分析
1、融资业务需求
（1）固定资产贷款需求。1998年后国家提高了医药产业的进入门槛，与此相关带来的固定资产贷款需求主要表现在三个方面：一是建设符合gmp要求的生产厂房和生产线的资金需求；二是医药企业为了自身发展的需要，进行设备更新及技术改造的资金需求；三是为实现医药产业化，建设新医药生产基地和老医药工业基地技术改造的资金需求。
（2）流动资金贷款需求。医药企业正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性或临时性的资金需要。
（3）其他融资需求。一是医药企业进出口业务所产生的贸易融资需求；二是由于医疗器械行业大型设备采用租赁或分期付款方式所产生的融资租赁、买方信贷和保理业务需求；三是医药企业由于支付及结算需要所产生的法人帐户透支等临时性融资需求。
2、资金归集及电子化产品需求
（1）资金归集需求。医药工业类客户和医药商业类客户具有各地分支机构较多、资金结算量小但频繁等特点，下游客户（包括各地商、经销商以及医院和药店等）相对稳定但数量较多。为降低资金成本，提高资金使用效率，越来越多的医药企业对加强资金归集提出了要求，可通过网上银行、重客服务系统等为医药客户组建资金结算网络。
（2）电子化结算产品需求。药品、设备招标采购网上信息平台以及医药经销商物流配送体系的建设，需要银行提供相配套的移动pos、金融ic卡等电子化结算产品。
3、财务顾问等中间业务需求
医药企业组织结构的调整将推进医药流通及生产企业的重组，由此产生资产评估、财务咨询等业务需求。同时由于医药行业风险基金制度的建立和筹资的多元化，可向企业提供资产管理和投资顾问服务。
随着医疗保险制度改革的推进，医疗及保险业与每个居民的生活紧密相连，可办理银行卡、代收费、保险等中间业务服务。
四、我行医药行业客户发展定位
近两年，我行在医药行业的信贷投放增长较快，信贷余额年均增长超过20%，在全行信贷余额中的占比逐年提高。同时，医药行业客户结构调整已初见成效，五级分类口径不良贷款额和不良贷款率逐年降低，年均下降幅度超过25%，信贷资产质量有所好转。但是我行医药行业客户发展依然还存在一些问题，如客户结构不合理、信贷资产分布与医药行业区域发展结构不匹配、优质客户不多等。针对医药行业的现状及发展趋势，结合我行医药行业客户发展现状，确定未来3-5年内我行医药行业客户发展的思路是：优化医药行业客户地域结构，加大对医药行业重点发展地区的营销力度，提高我行在医药行业发展较好地区的市场份额；坚持有进有退的原则，进一步优化客户结构，重点支持优势企业和跨国公司在华投资企业，退出医药行业中效益及发展前景不佳的企业。
（一）优化医药行业客户地域结构，确定医药行业重点发展地区
从我国医药行业的发展来看，在我国经济发展较快、经济总量较大的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区，医药行业有着良好的市场基础，发展较快、较稳定。该区域医药行业的销售收入达到全国医药行业销售收入的70%以上，已成为医药行业产业聚集、实现效益相对集中的区域，医药行业中的重点优势企业、跨国公司在华投资企业也集中在这些地区。根据医药行业发展的地域结构，结合我行医药行业客户发展现状，将江苏、浙江、山东、广东、上海、河北、天津、北京、吉林、四川、黑龙江和陕西等十二个省（市）作为我行医药行业发展的重点地区。
（二）坚持有进有退的原则，进一步优化医药行业客户结构
1、重点支持类客户
各分行应视本地区医药企业的发展状况，选择本地区的重点支持类客户。重点支持类客户应符合以下标准：①符合国家产业政策；②有发展潜力、市场竞争力强，财务指标在同行业中保持先进水平；③我行信用评级在aa级及以上。十二个医药行业重点发展地区所在地分行可选择1-5家医药企业作为分行重点发展的客户，其他地区的分行可选择1-2家医药行企业作为重点发展的对象。各分行应根据企业发展状况以及与我行合作情况等，及时对重点支持类客户进行动态调整。对分行确定的重点支持类客户，应根据医药企业的金融服务需求，制定个性化的金融服务方案，通过提供授信、组建资金结算网络、提供保理、投资理财、财务顾问、个人金融服务等一揽子金融服务，增加我行在医药行业优质客户市场的业务份额。
各分行在确定重点支持类客户时应注意：①企业所处的子行业。我国医药行业重点发展的子行业是化学制药业、中药业和生物制药业，其中：化学原料药业具有较大优势，预计未来3-5年内，受跨国公司“转移生产”等因素影响将保持较好的增长趋势，营销中应重点关注具规模、有成本优势的化学原料药生产企业，生产药品有自主知识产权的企业以及跨国公司在华投资企业；中药行业营销中应重点关注已实现规模化生产、有传统品牌优势、拳头产品突出、拥有中药材生产基地和较强的技术研发能力、销售网络畅通的大型中药生产企业；我国生物制药行业尚处于初创阶段，表现出典型的高风险、高收益特点，目前不宜进行大规模信贷投入，营销中重点关注疫苗和生物工程技术药物生产企业。②企业产品的特点。将医药企业产品列入医保目录的销售额占企业销售总额的比重作为衡量企业竞争力的一项指标；对仿制尚在专利保护期的国外新特药的国内生产企业应持谨慎态度；关注非处方药市场的发展，支持具有明显品牌优势、强大营销能力的非处方药生产企业；对主导产品品种相对单一的化学制剂药生产企业的支持要慎重。
2、维持类客户
对目前在我行有存量信贷业务但未列入分行重点支持类的医药企业，密切关注企业发展动向并采取不同的营销策略。对其中符合国家产业政策、管理规范、产品市场占有率较高、进入规模化生产、科技含量高、成长性及市场前景较好的企业，可根据企业发展状况维持现有的市场份额，但原则上不增加新的信贷投放。对维持类客户应注重产品结构的调整，努力拓展表外业务和中间业务，增加存款收益、中间业务收益，减少信贷风险。
3、退出类客户
目前，中小型医药企业客户数在我行医药行业客户中占较大比重，这部分客户集中表现出客户数量多、户均余额低、不良户数及不良贷款率双高的特点。各分行应把医药行业客户结构调整作为一项重要工作，根据本地区医药企业发展状况及与我行的合作关系等，制定本地区医药行业客户退出标准和退出名单。退出类客户应包括：①未按照国家有关要求通过gmp、gsp、gcp、gap认证的医药企业；②不符合国家产业政策，生产产品列入国家2004年《当前部分行业制止低水平重复建设目录》中禁止类和限制类产品的医药企业，列入2002年《外商投资产业目录》中的禁止类和限制类产品的医药企业；③产品无特色、竞争能力不强、发展前景不明朗，年主营业务收入3000万元以下、资产总额4000万元以下的小型医药企业；④贷款余额在200万元以下的小型医药企业及在我行有不良贷款记录的医药企业。对退出类客户应制定具体的退出计划，同时注意保全我行债权，以免债权被悬空或各种逃废债行为的发生。
五、医药行业客户营销中应注意的问题
（一）关注国家政策的变化
医药行业是受政府管制较多的行业，医药产业结构的调整、药品降价、药品集中招标采购、基本医疗保险制度、药品分类管理、国家环保标准的变化以及出口退税等与医药行业相关的政策变化都会对医药企业产生较大的影响，表现为对医药企业组织结构的调整及药品供求结构的引导，国家政策最终将影响企业产品的成本和价格。因此必须积极关注医药行业相关政策的变化以及对医药企业带来的影响，在确定医药企业项目成本和收益时，也必须考虑这方面的因素。
（二）关注市场变化
由于地方保护的普遍存在以及所有者缺位等原因使制药企业重复投资过多，整个市场呈现出过度竞争的状态，存在较大的市场风险。科技含量高、企业实力雄厚的大型医药企业逐渐会形成垄断态势，那些科技含量较低，没有形成规模经营的小企业将会逐渐被淘汰。关注医药企业的市场变化，一是要关注产品的市场特征，如产品的生命周期、产品的替代性；二是产品的发展前景，产品的市场潜力及潜力的持续时间；三是关注产品价格波动对市场的影响。
（三）关注医药行业技术风险
医药行业的特点是高投入、高风险、高产出、相对垄断，对技术要求较高，一旦技术失败，整个项目的投资将不能收回，因此技术风险是制药项目的首要风险。对于新药项目来说，技术风险包括新药是否能够研发成功、是否能够通过国家临床研究和生产上市的审批，以及取得生产批文后在工艺和技术上是否存在问题等。对于仿制药来说，主要是生产的工艺路线是否成熟和稳定。
（四）加强对客户的审查
1、针对行业特点，加强对医药客户的准入审查
医药行业是一个市场准入限制极严格的行业，制药企业从取得生产资格到药品上市以及最后价格制订都受到政府监管部门的管制，如果不能获得市场准入资格，产品将不能在市场销售。在客户和项目审查中应注意：（1）根据国家产业政策的要求，审查企业产品是否符合国家相关产业政策的要求。目前国家对医药行业产业政策主要有医药“十五”发展规划、2004年下发的《当前部分行业制止低水平重复建设目录》、2002年下发的《外商投资企业目录》；（2）根据医药行业准入要求，审查企业是否具备行业准入资格：医药工业企业应通过gmp认证，具备药品生产许可证、药品生产批文、医药产品注册证等；医药商业企业是应具有药品经营许可证，通过gsp认证，进口药品应具有进口药品注册证等。
2、借款人应具备较好声誉
医药产品事关消费者的生命健康，对于普通消费者来说，由于缺乏专业知识，对药品的药效和副作用缺乏了解，在选择药品时往往依赖以前的经验。因此制药企业以往的产品记录对于现有产品的销售成功与否至为重要。
3、关注企业规模
医药行业市场占有率篇（6）
“2012年，医药工业的整体规模为16000亿，相比国家统计局公布的2012年国内生产总值初步核算数据519322亿元，16000亿元的医药工业产值，只占国内生产总值的1.2%左右。这意味着它增长潜力非常大。”一位知名证券公司的医药行业分析师李君说。
医药工业包括化学原料药、化学制剂、中药（含中成药和中药饮片）、生物生化制品、医疗器械（含仪器设备及器械、卫生材料及医药用品）、制药装备等，是医疗领域的三个板块之一。另外两个板块是医药商业，包括药店、医药公司等流通渠道；医疗服务业，包括研发、民营医院。
“医药工业里的部分领域，比如生物药、中成药的某些独家品种，达到爆发性增长。”李君估计，过去几年，医疗行业新涌入的资金至少有50亿，未来5年还将涌入百亿量级的资金。
“整个医药工业的年增长率在20%至30%左右，生物药的增长速度达到30%。一些公司，比如某家做生长激素的生物制药公司，甚至还能达到40%以上。”李君说，生物药价格高昂（例如针对癌症治疗的小分子靶向药物就是生物药），目前主要集中在高端市场：“比如一种国内生产的针对肺癌晚期一种靶向药凯美纳，一盒21片，大概在2980元，另一种国外知名制药公司的治疗肺癌晚期的药物吉非替尼片，10片一盒的，市场价约5300元。”
隐蔽的“癌症产业”
尽管很多行业分析师都不愿意使用“癌症产业”这个词，但他们也都承认，跟发现、诊断和治疗癌症的相关药物和医疗器械已经成为一个规模巨大的产业链，其高速成长的背后的逻辑是：在未来，越来越多人将患上癌症，越来越多人将在治疗癌症上花费巨大。
支持这个产业链和产业规模的关键基础是癌症发病率的逐年上升。
《2012年中国肿瘤登记年报》显示，全国每6分钟就有1人被确诊为癌症，每天有8550人成为癌症患者，每7到8人中就有1人死于癌症。每年新发癌症病例约350万，因癌症死亡约250万。预计到2020年，癌症死亡总数将达300万左右，患病总数将达660万。中国的人口虽然只占到全球的1/5，但是癌症病人占世界的一半。《2012年中国肿瘤登记年报》还显示，全国恶性肿瘤发病第一位的是肺癌，其次为胃癌、结直肠癌、肝癌和食管癌。
ims艾美仕公司医药经济研究中心的咨询总监史思民透露，根据ims的数据，2012年整个大医院渠道市场药品销量为4500亿左右。
诊断、治疗癌症的相关产业快速增长的原因还在于中国所处的经济和医疗发展水平。“整个中国市场近5年的增长率，我们预测会在15%左右。”他曾对欧美发达国家2000年-2007年间gdp的成长与医药增长的关系做过研究，“欧美国家收入达到一定程度后，医药的增长会高于收入增长”。
尽管国内的药品消费领域，会受到一些政策制约，“比如要求药品降价、降低溢价等”，但“由于整个人群支付能力的提高、医保覆盖面积的增加，看病的频率也会增加。也就是说，一方面就诊的人数会增长，虽然另一方面，国家对药品的控制也会增长，会限制药品市场的成长。但总的来说，它会是一个快速增长的市场”。
“未来5到10年，癌症、心脑血管、糖尿病，这几种疾病的患者可能增长10%-15%。相应地，治疗这些疾病的药物增长也较快。”史思民解释说，这些疾病多发是受社会老龄化，现代人生活压力大、生活方式不健康的影响。
“跟癌症治疗相关的药品，未来会有15%-20%的增长率，会高于医药行业的平均增长率。”史思民解释说，“目前治疗癌症的药物，价格都比较高。”在他的观察中，他认为“癌症很重要的一点，是癌症药物比较贵。随着国家经济水平增加，病人对药品的承受能力也会增加”。这些导致这个行业未满足的需求比较高，同时，“随着癌症早期诊断的普及，接受治疗的病人也会显著增加。此外，药品效果越来越好，增加了病人存活的时间，使用的药品也会增加”。
对于癌症药物的发展前景，东兴证券分析师杨帅也持同样看法。杨帅在北京协和医学院取得硕士学位，目前已经从事医药行业研究3年。
她在2013年6月14日的一份专门针对肿瘤系统用药的报告里称：“2012年我国肿瘤药品市场规模大约为775亿元，近5年以来肿瘤类治疗药品的增长速度一直保持在 20%以上的增长速度水平。2006-2011年的复合增长率达32%，从样本医院各品类结构比重的情况来看，肿瘤相关药品的占比已经由1999年的10.85%上升至2011 年的18.59%。为占比结构上升最快的一个细分类别药品。未来预计随着肿瘤发病率和总患病人数的进一步提高以及肿瘤医保报销制度的进一步完善，整个肿瘤药品市场的总规模和份额占比有望进一步提升，预计2014 年及2016 年我国肿瘤药品市场总规模将突破1175 亿元及1760 亿元”。
李君认为，尽管整体来看，医药行业会呈一个稳定上升趋势，但不同类型的药品前景差异很大。“中药制剂在过去几年有30%增长速度，未来10年内，至少仍会有25%的增长速度，而传统的中成药也将有15%的增长速度。”
生物药也是他看好的一个领域。“未来10年，生物药的增长速度将会达到20%左右。”他分析说，“相比化学药，无论药效还是副作用来说，生物药的确优于化学药。因此，整个医药行业都存在生物药替代化学药品的趋势。而且，国内的生物药才刚起步，不菲的前期投入也将许多竞争者挡在门外，因而这一领域的药物竞争不太激烈。”相比化学药，如抗生素，经过10、20年的发展，竞争已经比较激烈。“未来10年内，化学药的增长速度可能只能达到10%。”
在我国，相比美国一些知名大型药企每年2%至3%的增长速度，连增长速度最慢的化学药都处于一个飞速增长的阶段。李君分析，“其原因在于中国医药行业还处于早期发展阶段。美国的生物药也经历过20%至30%的高速增长期，但那是在上个世纪”。
资本对国内医疗器械前景的看好，同样是基于这一逻辑。
中兴合创投资管理有限公司的投资总监刘明宇引用一组欧盟医疗器械委员会、安信证券研究中心2009年的数据：在全球医疗器械市场，中国只占3%的市场份额，日本占11%，而美国和西欧甚至占到40%和33%。他认为，“中国医疗器械各个子行业未来应该有大于15%的年均增长”。
癌症诊疗相关产业链的发展还依托中国独特的医疗体制。
中国的药品市场拥有巨大的成长空间。2012年，国家统计局公布国内生产总值（gdp）初步核算数据为519322亿元。同年，国内大医院渠道市场药品销量仅为4500亿左右，占到gdp的0.87%。
“国家限制医院的药占比，就是说限制药品收入占整个医院收入的比重。医生为了平衡利益，会多用一些诊断试剂，包括医疗器械。”李君这样分析新政策将对医院带来的改变。
对是否使用某种药品或器械，医院有生杀大权。“医院是产业链里话语权最强势的一环。”李君说，“我最长期看好的还是生物药和医院。一些有特色的专科医院，比如眼科、产科、生殖、肿瘤、整形等，稳定发展以后，净利率都在20-30%。”他进一步从政策层面分析，“国家规划是到2015年，民营医院占所有医院的20%，但现在还只有10%的占比。”
李君他们对医疗产业发展的看法是行业的普遍观点。
清科研究中心《2012中国医疗健康产业投资趋势展望》显示：2012年投资规模最大的是医药，占到58.23%的份额；排名第二是医疗设备，占到13.92%；排名第三的是医疗服务，占比6.96%。
新技术与新机会？
虽然业内很多人都看好医药工业市场，但秉鸿资本高级投资经理肖玮并无意投资抗癌新药的研发。“投入太大，开发一种新药，一般要10年以上。做这类新药研发的主要是华润、国药等大型企业。”刘明宇也证实，“一般来说，肿瘤治疗的研发只有顶级大公司才做，无论是药品，还是创疗。”刘明宇主要关注的是诊断类设备，“它们周期比较短，风险比较小。”
相比医药工业，肖玮更看好医疗服务业，比如基因测序。
“利用基因检测技术，进行肿瘤筛查、个性化用药、肿瘤风险评估，在国外很受欢迎。美国一家名为myriad的基因检测公司的乳腺癌筛查项目，一年就有一两亿美元的收入。”迈基诺基因科技有限责任公司创始人伍建博士说。
他开始在国内推广他在美国霍普金斯大学时发明的多基因捕获测序技术。
“捕获测序是针对已经怀疑的病或一大类的病进行检测，”他解释，“一台500万元的机器，如果做全基因测序，两个星期可以做两个样本，一年最多做50个样本。捕获测序能达到全基因测序80%至90%的样本，一个星期可以做600个样本，一年可以做3万个样本，大大提高了通量。同时达到的效果和对临床疾病问题的解决和全基因测序相当。”
去年，迈基诺开始跟北京肿瘤医院、301医院等合作，检测的遗传疾病超过3000例，包括新生儿、肿瘤、眼科、耳聋、神经内科等疾病。“其中肿瘤患者的比例占到1/5。”伍建说。
迈基诺的潜在受众是全国每年新增的350万肿瘤患者和每年2000万的新生儿。经过一年的运营，伍建发现，做基因检测的新生儿人数比不上肿瘤患者。
“新生儿的发病率虽然比较高，但关注度比较低，可能只有父母会关注。对于健康的新生儿，父母也并没有要做一套健康报告的迫切需求。而肿瘤是整个社会都在关注。”
他现在将公司的潜在受众更多倾向于肿瘤患者。“我们目前正在推动两个方面：一是针对正常人群进行肿瘤全基因扫描，并判断出风险高低，进行预警；二是对已经患上肿瘤的患者，进行肿瘤基因的全面分析，指导用药。”
谈及这是否会增加患者的医药成本，伍建说，对于肿瘤患者10万、20万的靶向药治疗费用来说，“我们不到1万元的花费，基本可以忽略”。
在去年的3000多次检测中，“肿瘤患者的比例占到1/5，我预计，项目推动起来之后会达到1/2”。伍建说。
医药行业市场占有率篇（7）
13。7
中药行业总产值243275340376
31家领先中药企业产值6073.794.4108
31家领先中药企业产值占行业总产值比例（％）
24。726。827。726
31家领先中药企业平均产值1.932.283.043。5
（三）生物技术与生物制药方面
生物技术是全球发展最快的高技术之一。70年明了重组dna技术和杂交瘤技术；80年代建立了细胞大规模培养转基因技术，现代生物技术〈基因工程〉制药始于八十年代初，特别是发明了pcr技术，使现代生物技术的发展突飞猛进，90年代，随着人类基因组计划以及重要农作物和微生物基因组计划的实施和信息技术的渗入，相继发展起了功能基因组学，生物信息学，组合化学，生物芯片技术以及一系列的自动化分析测试和药物筛选技术和装备。目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗，农业，生物加工，资源开发利用，环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。
生物技术的发展经历了传统生物技术和现代生物技术发展的两个阶段，目前我们常谈起的是指现代生物技术。它包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药（常指基因重组药物）被投资者看作为成长性最高的产业之一。世界各大医药企业瞄准目标，纷纷投入巨额资金，开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。
1．全球生物基因重组药物基本情况
在美国，1993-1995年期间，生物技术药物年销售额的增长率分别为18.9%、17.5%和14.8%；1996年的销售额为75.5亿美元，占美国整个生物技术市场75%；1997年的销售额为80亿美元。1999年，又有22种生物技术新药经美国fda批准上市，使上市的生物技术药物总数达到72个（全球为92个）。欧洲方面，1996年生物技术药品市场销售额为26亿美元。日本在1997年生物技术药品市场销售额为27.5亿美元，占国内整个生物技术市场销售额的53%。目前美国和欧洲分别拥有生物技术公司1300家和700家。在美国，已批准上市的产品有重组α-1干扰素、重组α-2a干扰素、重组α-2b干扰素、重组β-1a干扰素、重组β-1b干扰素、重组γ-1b干扰素、重组白介素-2、重组白介素-11、重组红细胞生成素、重组人胰岛素、重组人粒细胞集落刺激因子、重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子、重组组织型纤溶酶原激活物、重组血小板源性生长因子、重组ⅶa因子、重组人ⅷ因子、重组人ⅸ因子、重组人生长激素、重组链球菌dna酶α、重组乙型肝炎疫苗、重组乙型肝炎核心抗原、重组抗cd20单抗、重组抗白介素-2α受体抗体、重组抗癌胚抗原抗体、重组β-葡糖脑苷脂酶、重组干细胞因子等。约700种生物技术药物正在进行临床研究和fda评估，还有700种药物在早期研究阶段。由于生物技术在传统医药领域中极为广泛的应用以及利用生物基因工程方法从病因的源头根治疾病，使生物技术产业越来越在医药市场占有重要的地位。1998年全球生物技术药品销售额达130亿美元，比1997年上升了20%，而1998年全球医药市场销售额为3080亿美元，仅比1997年增长11%，全球2000年生物药物市场份额将达260亿美圆，预计2006年生物技术药品销售额可达到560亿美元。
2．我国基因工程制药工业
我国基因工程制药产业始于八十年代末，随着
我国已批准上市的基因工程药物和疫苗产品共计20多种，它们是：重组人干扰素αib、重组bfgf（外用）、重组人表皮因子（外用）、重组人干扰素α2ɑ、重组人干扰素α2b、重组人干扰素γ、重组人白细胞介素—2、重组人g—csf、重组人红细胞生成素、重组链激素、重组人胰岛素、重组人生长激素、重组乙肝疫苗、痢疾菌苗等等。近年来
的商品有，其他青霉素和青霉素衍生物、其他氨基酸；5000～6000万美元出口额的商品有，其他磺(酰)胺、肝素钠等；4000～5000万美元出口额的商品有，扑热息痛；3000～4000万美元出品额的商品有，四环素、咖啡因、糖精钠、可的松、安乃近、林可霉素等；2000～3000万美元出口额的商品有，胱氨酸、其他氨基酸、四环素盐、链霉素、庆大霉素、其他激素等；1000～2000万美元出口额的商品有，地塞米松、双氰氨、维生素b1、维生素b12、其他未混合的维生素、维生素a、阿斯匹林、蜜胺、葡糖酸、磺胺双甲基嘧啶、伪麻黄碱、水杨酸、利福平等。
2、医疗器械、医用敷料、西成药、生化药出口下降
由于受到欧美技术、安全标准和配额等非关税壁垒限制以及发展
当前世界药业的新形势，我国医药行业十五期间的发展方向是：加快医药大国向医药强国的目标迈进。十五期间的发展重点是着眼于内涵发展，着眼于技术创新和提高水平、提高质量。投资的重点在于促进结构升级，中药现代化及生物技术药物的开发上.今后将以科技成果的产业化工作为中心，对于医药行业发展有重大牵动作用的关键项目产业化和国家重点新产品试产，将逐步加大扶持力度.总体思路是不追求数量和扩增,要在经济效益为中心.企业和地区医药发展将从实际出发，在特色发展上下功夫，不求全面而求特色。发展高新技术也要从实际出发，避免重复建设,造成资金,人力和资源的浪费.
（三）实现
理；三是控制医药费用的快速增长，规范医疗行业，理顺医疗机构的补偿机制，这些均对医药商业的总体营销策略带来了影响。此外，各地医卫联合实行药品招标采购的方式，也给流通领域提出了新的课题。
5．国有企业战略性高速改组力度继续加大。党的十五届四中全会进一步强调国有企业是国民经济的支柱，国企改革和发展关系到国家的长治久安、社会主义制度的巩固和
化以及其它类似要求;
5．
亿元，占全国医药行业利润总额的35％，显示我国前两年进行的结构调整已开始促进企业生产和效益的集中。国重点医药企业主导国内市场的格局正逐步形成。
2．医药上市公司
深沪两市以医药为主营业务的上市公司共52家(新上市的医药类公司和新近转入医药行业的上市公司因股份公司运作时间不长，未予统计).2000年上半年实现主营业务收入共计1990996万元，比去年同期主营业务收入的总和1535400万元增长了29.6%，主营业务利润合计共671920万元，比去年同期的主营利润总和457178万元增长了46。9%，净利润合计共158446万元，比去年同期的净利润总和145960万元增长了5.9%，51家主营医药的上市公司（因云南白药的净资产收益率异常，177.62%除外）平均净资产收益率为4.68%。52家上市公司的平均每股收益为0.129元，高于深沪两市的平均值0.1073元/每股 。
52家医药上市公司2000年上半年总体经营状况与1999年上半年对比
项目/年份2000年上半年增长（%）1999年上半年
每股收益（元）0.129-12.80.148
主营业务总收入（万元）1990996 29.61535400
主营总利润（万元） 671920 46．9 457178
总净利润（万元） 158446 5.9 145960
（二）主要财务指标情况
1．主营收入情况
2000年上半年52家主业为医药类上市公司主营业务收入范围从3421万元到38.1804亿元，总收入为1990996万元，平均每家上市公司主营业务收入为38288万元。主营收入最多的三家上市公司是上海医药（220834万元），哈医药（381804万元），三九医药（95829万元）；主营收入最少的三家上市公司是威达医器（1290万元）。药业（3421万元），天目药业（4874万元），三家超大型公司的主营收入合计占所有公司总收入的35。1%，则表现出一定的行业集中度。
2．主营业务收入同比情况
2000年上半年与1999年上半年主营业务收入同比变化范围为从-31%—344%，上市公司主营业务同比增长的有40家，占77%。主营业务同比减少的有12家，占23%。2000年上半年与1999年上半年主营业务收入同比减少最多的三家上市公司是天目药业（同比下降了31%)，广济药业（同比下降了31%），威达医器（同比下降了28。2%），同比增长最多的三家上市公司是东风药业（344%），哈慈股份（221%），桂林集琦（118%），主营收入增加的上市公司多于主营收入减少的上市公司，这说明整个行业呈现明显的增长趋势，少数企业成长率更是超过100%，表明该行业存在着巨大的发展机会和潜力。
3．主营利润情况
2000年上半年52家医药类上市公司主营业务利润总额为671920万元，平均每家上市公司为12921万元，主营业务利润范围从648万元—196913万元，2000年上半年主营业务利润最多的三家上市公司是哈药集团（196913万元，占医药类上市公司主营业务利润总额的28%），三九医药（41260万元，占利润总额的5.9%）,上海医药（29227万元，占利润总额的4.2%）。三家主营业务利润最多的上市公司，其主营业务利润合计占医药类上市公司主营业务利润总额的38.1%。主营业务利润最少的三家上市公司是威达医器（648万元），合成制药（1107万元），青海三普（1648万元），2000年上半年52家医药类上市公司主营业务利润变化范围为从-53%—381%，平均主营业务利润率为33。7%，处在沪深股市各行业前列，这说明医药行业是获利率最高的行业之一。
4．净利润
2000年中期52家医药类上市公司净利润范围从-948万元—39591万元，净利润总额为158446万元，平均每家上市公司净利润3047万元。净利润为负值的上市公司有4家，净利润最少的三家上市公司是轻骑海药（-948万元），合成制药（-507万元），青海三普（-428万元）。净利润最多的三家上市公司是全兴股份（12350万元，占医药类上市公司净利润总额的8%），三九医药（12015万元，占净利润总额的7.8%），哈药集团（12085万元，占净利润总额的7.8%）。这三家公司净利润合计占医药类上市公司净利润总额的23.6%。
5．净利润同比情况
2000年中期52家医药类上市公司净利润总额与1999年同期相比增长5.9%，净利润减少的有26家，占50%；净利润增加的有26家，占50%。净利润同比减少最多的三家上市公司是合成制药（下降了921%），轻骑海药（下降了875%），青海三普（下降了401%）。净利润增加最多的三家上市公司是桂林集琦（增长了187%），st-白云山（增长了116%），恒和制药（增长了95%）。
6．净资产收益率
2000年上半年52家医药类上市公司净资产收益率范围从-4.65%—177.62%，平均每家上市公司的净资产收益率为4.68%，（不包括st-白云山）超过沪深股市4.16%的平均值，显示行业较好的获利水平。净资产收益率为负值的有4家，占上市公司总数的7。7%；净资产收益率为正值的有48家。净资产收益率最高的三家上市公司是st-白云山（177.62%），全兴股份（18%），上海医药（12.68%）。
（三）子行业情况分析
通过对2000年中报数据的进一步分析，可以发现医药行业中不同子行业的经营状况呈现明显差异,在这里将主营医药的52家上市公司分成五大类分别介绍如下：
1．化学制药类（20家）：2000年上
半年共实现主营业务总收入、主营总利润和总净利润分别为992884万元360840、万元、69803万元，平均每家上市公司的主营业务收入、主营利润和净利润分别为49644万元、18042万元、3490万元，均高于医药行业平均值，这说明化学制药类上市公司规模较大，但是，主营业务利润率却低于生物制药类、中成药类和医疗器械类上市公司，这表明化学制药的利润率相对不高。
2．中成药类（16家）：2000年上半年中成药类业绩增长明显，在主营业务收入、营利润同比增长20%的情况下，净利润上涨了7.5%，主营利润率达43.2%，净利润率在11.4%以上，均高于整个医药行业平均值，这表明中成药行业在规模较大的同时，充分体现了在医药行业中的高利润率的特点。中药是我国的传统药，是唯一具有自主知识产权的药物。随着
6％，高于深沪平均近8。44个百分点；企业平均净利润为3047万元，同比增长5。9％，低于深沪平均近5。2个百分点，每股收益0．129元，比1999年同期每股收益下降了一成以上。从指标看，企业净利润并没有与主营收入保持同步增长，表明从1999年开始的药品降价以及激烈的市场竞争，已经对企业的盈利能力产生影响。今年药品降价幅度更大，作为药品流通领域改革的一个趋势，药品的降价冲击波无疑将会对企业的盈利产生影响。从中报个别企业如桂林集琦（0750）、上海医药（600849）的非主营收入对净利润贡献很大就可以看出。
5．技术创新将主导未来医药市场
从主营收入和净利润下降比较明显的12家公司来看，都是产品优势不突出的，以生产普药或同品种重复生产比较严重的企业，这表明医药行业中普通药品已进入薄利时代，新药以及具有市场独占性的药品将成为企业盈利的主要支柱，我国医药行业已开始进入技术创新时代。以主营中成药的上市公司为例，主营收入与主营利润增长较快的如云南白药、同仁堂（600085）、通化金马、东阿阿胶（0423）等企业，都具有较多的新药储备和新药创新能力，而同期两项指标下降比较大的主要是近几年新产品少，创新能力较差，产品比较单一的企业，如吉林敖东（0623）、通化东宝（600867）、众生制药（600222）等。
6．生物基因项目成为投资新热点
随着6月26日人类基因组结构草图的公布，生命科学翻开了新的一页，生物技术制药产业翻开了新的篇章。由于对生命科学未来的极为看好，发达国家和一些发展
三）复星实业（600196）
医药行业市场占有率篇（8）
中图分类号：f407 文献标识码：c 文章编号：1006-1533(2011)07-0345-03
1 中国医药行业现状分析
1.1 医药企业的数量
医药企业可以分为制造企业和商业企业。目前中国医药制造企业约有5 000家，营业收入不足5 000万元的中小企业占70%以上，大部分医药中小制造企业的销售额都未满1亿元；医药商业企业有7 000多家，90%都是小企业。从生产、销售及流通环节看，在生产领域，我国约有4 000家符合gmp规范的制药企业；在流通环节，我国约有1万家批发企业、10万多家零售企业以及1.3万家物流企业；在消费环节，我国约有超过3万家的医疗机构。
纵观近年来医药行业中此起彼伏的并购整合事件，我国中小企业的数量还是太多。在这种产业结构下，并购整合仍然是医药企业提升竞争力、产业结构优化的重要途径之一。通过并购整合，可以将拥有优势资源、但规模不大的医药企业聚集起来，淘汰处于劣势的没有特色的企业，由此建立强大的医药王国。
此外，新版gmp的颁布也预示了未来数年内我国医药企业的数量也会不断精简。1998年版的gmp的实施淘汰了1 112家医药企业。根据国家药监局的估计，新版gmp改造至少将整合500家医药企业。由于改造成本和后期运营成本的增加，笔者认为医药行业的并购将是大势所趋。
1.2 医药市场的规模
从医药市场规模看，我国与发达国家相比还有很大的差距，2008年我国医药市场规模为700亿美元，只占全球医药市场7 731亿美元的9%。按照新医改规划，国家在未来3年内将投入8 500亿元，以改善医疗设施和提高医疗的覆盖率。预计在今后5年内，我国药品需求量将会以每年15%～20%的速度增长，由此成为全球医药市场不可忽视的一块“大蛋糕”。据预测，到2013年，我国医药市场规模将达到3 900亿元，跃升至全球第三位。
1.3 医药企业的集中度
1.3.1 医药商业企业
根据中国医药商业协会统计，目前我国医药商业企业排名前三的依次是国药集团、上海医药和九州通，合计销售额仅占市场的20%。 数据显示，目前美国医药分销企业的前三位即占到整个医药市场95%以上的份额，排名第一和第二的麦卡森公司（mckesson）和卡迪诺健康有限公司（cardinal health）分别占据全美市场的30%以上份额，其中麦卡森公司一年的销售额就达到368亿美元。
对比发达国家的情况，我国医药商业领域的集中度仍有很大的提升空间。从批发环节看，美国药品销售额占世界药品市场份额的40%以上，但药品批发商仅有75 家，排在前三位的占据高达96%的份额；欧盟排在前三位的药品分销企业的市场占有率为65%；法国8 家药品批发企业中，排在前三位的占据的市场份额高达95%；德国仅保留了10家大型药品批发商，排在前三位的占据的市场份额达60%～70%；而像丹麦、挪威和瑞典等小国，全国只剩下两到三家医药批发企业，集中度很高；日本药品销售额占世界药品市场的12%，仅有147 家药品分销企业，排在前三位的占据的市场份额为74%。由于药品市场的集中度相当高，这些发达国家不仅可以对药品市场进行非常有效的监管，而且降低了监管成本。因此，国内几大企业纷纷在经济最活跃、医药商业最发达的珠三角、长三角地区和首都经济圈布下“重兵”，并在全国范围内通过收购方式进行“圈地”运动，打造全国性的医药商业网络。
1.3.2 医药工业企业
根据中国医药企业管理协会统计，2009年我国医药工业百强企业的销售额占市场比例为24.89%，比2008年提高了2.85%；2009年医药工业百强企业的利润额占市场比例为29.28%，比2008年增长0.88%。
我国医药企业的集中度低，但是，通过扶优、扶强和在市场竞争中的优胜劣汰，可以显著提高企业的规模经济水平和产业集中度，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。
从上述数据可以看出，我国医药商业企业前三甲的集中度为20%。根据马太效应，这是行业拐点出现的标志，此后市场集中度将迅速提升，大量的中小企业将被淘汰，同时一批具有国际竞争力的大型企业集团将迅速崛起。
1.4 医药企业的竞争力
1.4.1 医药商业企业
我国医药商业企业存在着“一小二多三低”的现象：“一小”是指90%的企业规模小；“二多”是指企业的数量多以及产品重复多；“三低”是指企业集中度低、利润率低、管理效能低。在现有环境下，很多企业要生存并获得竞争优势，往往靠的是寻租、商业贿赂、回扣等非市场竞争手段来获得虚假的“差异化”竞争优势，确立自己的市场地位。这就导致流通环节过多、挂靠经营或变相挂靠经营、倒买倒卖税票等问题并成为行业的普遍现象，严重破坏了正常的市场机制。
目前，医药市场的五成利润掌握在医药大包商的手里。在药品利润高、流通环节多、由大包商掌控最终销售渠道的时代，医药流通企业几乎没有话语权，而新医改要求减少流通环节，这对大型医药商业企业来说是个机遇，其可通过收购等各种方式对终端渠道进行扩张或深度挖掘，进一步巩固市场地位。
1.4.2 医药工业企业
有数据显示，美国一家医药企业一年的研发费用几乎等同于我国医药行业一年的全部销售额，这深刻反映了目前我国医药企业的研发能力远远落后于美国等发达国家。究其原因，医药工业企业对药品研发不重视，并且缺乏健全的研发机制。但是从国外的经验来看，基于研发等优质资源进行的并购是医药制造企业做大、做强的最重要因素。事实上，世界500强中有2/3的公司是靠并购重组做大、做强的。
2 医药行业并购环境分析
医药行业具有高投入、高风险、高科技和产品开发时间长等特点，对于收购方而言，通过并购小型的具有潜力的生物医药企业可以节约开发投入、降低投资风险、利用现成的科技人员和设备、缩短投资回收期，同时还可利用被收购企业的市场资源，使得收购方能够迅速地在当地市场上获得一席之地。对于被收购方而言，其从收购企业那里获得了资金支持和技术支撑，甚至可以是更多的市场渠道和销售机会。借助这些优势，被收购方可以获得更好的发展平台[1]。目前，医药行业的并购环境不管是从企业自身的并购动力、还是从国家的产业政策出发，都是非常理想的。
2.1 医药行业并购的直接驱动力
根据医药上市公司2010年第三季度的期末现金数据，排名前四十位的现金总量占70%的比例，而且这些手握重金的上市公司多数是各自领域的优势企业，这说明医药企业做大、做强的愿望很强烈，并购整合产业链的动力十足。业内专家表示，我国医药企业的数量过多、集中度低、重复建设的现象严重，这使得医药行业的并购之路成为必然。
归根结底，医药行业并购的直接驱动力来源于三个方面：第一，企业迫切需要扩大规模，减少中间环节的损耗，获得更多的市场资源；第二，国内医药企业、特别是中药企业需要“走出去”，通过收购国外的公司不失为一个好办法；第三，专利药品的到期使得大型医药企业更多地把目光在小型生物制药公司上，通过并购小企业，大型医药企业可以壮大药物研发能力。
2.2 医药行业并购的政策背景
自2009年以来，我国陆续出台了公立医院改革、新版药典、中药注射剂安全评价和医疗机构药品集中采购规范等政策，这些政策的实行对医药行业并购的影响是深远的。新政策的颁布大大提高了我国医药产品的质量标准，例如《进一步规范医疗机构药品集中招标采购的意见》要求各级医疗机构在实行药品集中采购和配送招标时，对配送商的信息管理、现代物流能力等软、硬件的要求大大提高，中小企业不可避免地将被大型企业收购，行业集中度提高是必然趋势，市场份额将向商业龙头加速集中。同时，工信部、卫生部、国家药监局三部委联合印发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，其重点内容就是扶持创新及技术提升、推进并购重组、提升行业集中度。此外，在医药流通行业“十二五”规划中也明确提出，重点在于培育1～3家千亿元企业、20家百亿元企业，从而解决行业集中度不高、以药养医等问题。
3 医药行业并购特点研究
3.1 并购主体
2010年医药行业的并购重组主要集中在医药流通领域。wind统计显示，2010年以来，累计发生了145起与医药资产有关的并购事件，其中购入医药资产较多的上市公司包括复星医药、上海医药、南京医药、一致药业和华润三九等，说明医药流通领域的并购活动频繁，而子行业龙头企业的并购积极性较高，典型的例子有国药、上海医药、新华润的“圈地”运动。
医药行业并购方追逐的并购对象大多是拥有特色产品的中小医药企业，考虑到过去几年医药并购重组后失败率较高，许多企业不愿意并购国有大中型企业，而是选择中小医药企业。虽然中小医药企业存在产品结构单一、资金缺少等问题，但是其产品集中、容易改造、地理位置和政府资源等优势的存在构成了吸引收购企业的要素。因此，以中小企业为纽带的资本运作成了目前乃至今后医药市场的一个趋势[2]。
3.2 并购动因
外部推动和内部发展是促进医药企业并购的两股动力，基本药物的招标采购、集中生产、配送等一系列制度的后续出台是推动医药行业走向集中的外在动力，而市场竞争的加剧与自身的发展是推动医药企业并购重组的长期动因[3]。
从医药企业内部的并购动因来分析，追求市场资源、产品研发资源、地方政府政策资源已经成为重要动因。长期以来，我国医药工业及商业普遍呈现集中度不高的行业现状，资源分散在不同企业的手中，未来这些资源将被一一筛选，重新组合分配。因此，资源将逐步向医药龙头企业集中，医药行业“强强联合”的格局将逐步形成。
从行业角度来看医药企业的并购动因，最近两年，医药企业之间的并购已从过去大刀阔斧地玩资本，开始变得更加理性、务实，目的已转变为重塑产业结构、整合产业链。
3.3 并购方式
随着市场条件的日益成熟，越来越多的金融手段将在医药行业并购中使用，例如举牌收购和母公司私有化子公司等。此外，在支付手段方面，以前的医药行业并购中一般采用现金支付手段，几乎很少看到资产置换、承债式收购和杠杆收购等形式。未来的并购中，这些支付手段将更多地被采用[4]。
参考文献
[1] 全球并购研究中心.中国并购报告2009［m］．北京：中国金融出版社，2009：421-508.
[2] 张毅.我国医药行业并购重组现状研究［j］．科技情报开发与经济，2006，16(7)：121-122.
医药行业市场占有率篇（9）
[中图分类号]f062.9 [文献标识码]a [文章编号]1002-736x(2010)04-0146-03
德国哲学家叔本华说过：“在一切幸福中，人的健康胜过任何其他幸福。我们几乎所有的幸福都取决于健康。”进入21世纪，越来越多的国家认识到健康对国际竞争的重要意义，并从国家层面制定了各自的健康战略。作为改善国民健康、提供健康产品和服务的健康产业被经济学家和社会学家普遍认为是“21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业”，更有专家提出，“健康也是生产力”。
一、我国健康产业的发展现状和趋势
健康产业是一个包容性极大的产业，有狭义和广义之分。狭义的健康产业仅指与人身体健康有关的、与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动。广义的健康产业不仅包含与人身体健康有关的医药、医疗产业活动，还包含围绕医药、医疗活动有关的边缘性产业，如制药设备、包装、运输、服务等相关产业活动。健康产业的产业链非常长，它包含医药、保健品、食品饮料、医疗器械、中药、化妆品等的生产制造，同时包含医疗服务、健康管理、休闲健身、营养保健、咨询服务、健康人才的培养等服务领域。正因如此，它对国民经济发展，创造并安置就业，提高广大人民群众的生活质量，拉动国民经济增长，具有十分重要的作用。
(一)我国健康产业体系相对完善，增长潜力巨大
我国健康产业萌芽于20世纪80年代中期，主要以健康食品和保健服务业的兴起为标志。2003年sas风暴过后重新唤醒了全民的健康意识，催生了健康体检行业。2005年健康体检机构及体检服务行业快速发展，健康管理理念被引入并广泛传播。2009年中国政府制定“健康中国2020”发展战略，并启动新一轮的医疗体制改革，中国健康产业进入新的发展阶段。2010年，中国已经成为全球第二大医疗健康市场，并且拥有20％的年增长速度，预计从2011年至2015年，年平均增幅将达23％至24％。到目前为止，我国的健康产业规模已超过5000亿规模，未来5年还会递进式增长。目前，我国健康产业由六大基本产业群体构成：第一，以医疗服务、药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业；第二，以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的非(跨)医疗产业；第三，以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业；第四，以个胜化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业；第五，以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农业为主体的新型健康产业；第六，以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。
(二)医疗器械、生物制药和中药行业有着巨大的增长潜力
我国医疗器械行业有着巨大的增长潜力，从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看，全球医疗器械市场规模大致为全球药品市场规模40％，而我国这一比例不到15％；从人均医疗器械费用来看，我国目前医疗器械人均费用仅为6美元/人，而主要发达国家人均医疗器械费用大都在100美元/人以上；从具体配备看，基层医疗机构医疗器械配备水平较低，目前，我国2000余所县医院装备配置在不同地区平均缺口率达到30％～50％。从现有设备水平来说，有15％左右是20世纪70年代前后的产品，60％左右是20世纪80年代中期以前的产品，亟需更新。根据cvsource数据库统计，2010年，我国医疗器械行业利润总额近115亿，占医疗健康产业总利润额的14.3％。随着医疗设备更新周期到来和医疗改革对基层医疗的大力投入，我国中低端医疗器械有着巨大的市场潜力。
全球的生物制药产业正在以前所未有的速度持续发展。我国生物制药我国起步相对较晚，虽然也有诸如长春长生生物科技股份有限公司这样一批优秀的生物制药企业，但由于生物制药新药研发投入资金要高，我国生物制药与欧美发达国家仍然存在明显差距。2010年国务院把生物产业确定为战略性新兴产业，提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平，加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。因此，我国的生物制药潜力巨大。
中药行业一直以来受到我国产业政策的大力支持。1996年，我国就提出了“中药现代化”，十多年来，我国的中药现代化取得了显著成绩。据国家中药主管部门统计，2009年底产值达2000亿元，占我国8666亿元医药产业工业总产值的22％。但是，我国中药产业企业规模小、产品多，创新品种少，知识产权保护意识低，科技含量很低，多为原药材或粗加工，缺乏精品。日本的中药原料75％上来自中国，但日本的中药产品在国际中药制剂市场却占有80％的份额，其中返销中国的药品已经占到了中国医药市场的三分之一以上。而作为中药大国的中国在国际医药市场却仅占5％左右的份额。我国中药历史悠久，随着中药越来越受到国际的认可，中药作为我国的国粹，在未来更具有崛起的良机。
(三)资本市场将在我国健康产业中发挥重要作用
从世界范围内来看，健康产业的发展与资本市场密切相关。随着我国医疗的深入、医疗保障体系覆盖面的不断扩大，人口老龄化和收入水平提高等因素的推动，中国医疗健康产业投资增长迅猛，境内外ipo持续稳定、跨国药企入境并购不断增加、新医药基金不断涌现。2010年中国医疗健康领域共披露vc/pe投资事件132起，投资金额累计约82亿元。2011年vc/pe角逐医疗健康市场热情不减，前三季度投资金额累计值呈爆发式增长。1～9月所披露的投资事件达84起，投资金额超223亿元，是2010年全年的2.7倍。未来的市场将靠实力取胜，技术、产品、商业模式也将会和资本结合，发展机会偏向资本实力。
(四)医药行业创新能力弱、市场集中度不够，药品采购和流通机制不合理
2008年中国医药行业前10强占全国纯药品工业产值的11.5％，而世界前10强的集中度达到49％，美国前10强占的比例是51％，世界前50强占69％。2007年，我们医药产业前三位市场占有率达到19.2％，而美国的巨型产业前三位加在一起占市场份额95％。我们的企业还不够规模，集中度还不够，很分
散，国内有4000多家制药企业，但是真正能做大做强，达到美国前10强的企业还没有，差距较大。
二、我国健康产业发展的比较优势
经济学理论认为，需求是市场存在的前提，而市场是政策、人口、购买力和消费意愿四因素的统一体。随着我国经济的快速发展，国家政策的倾向与大力支持，人口老龄化的加速，健康观念的改变和新医改的深入和细化，有力推动健康产业产生巨大的经济发展力，我国的健康产业面临着巨大的市场。
(一)国家政策的倾向与大力支持
2009年3月，中国政府公布了大规模的医药卫生体制改革计划，承诺在2009-2011年三年投入8500亿元人民币来发展国家医药卫生体制，将基本医疗保障体系的人口覆盖率从当年人口的约65％提高至2011年人口的90％。首先，医改促进了消费升级，潜在需求被释放。更多的病患将有能力购买医疗产品，从而形成杠杆效应，需求将迅速放大。其次，国家将采取“低水平、广覆盖”的策略，着重加强城市社区医院和农村卫生院、卫生所等基础医疗机构的建设，构建起基础医药卫生服务网络。在这个过程中，基础医疗器械和低端普药将放量增长，相关产品销售收入快速上升，销售利润率逐步提高。健康测算表明，在健康领域投入一块钱，经过整个社会一波再一波的发展，达到八块钱左右的收益，从而带动了健康产业的医疗、保健、医药、卫生等的整个产业链的发生了巨大变革。
(二)老龄化社会的逐渐形成
英国学者贝恩德指出。健康产业背后发展的动力是社会的人口统计学的变化。人口老龄化是当今世界面临的重大社会问题之一。目前，中国已经开始经历世界上规模最大、速度最快的人口老龄化历程。按照国际划分标准，我国已于1996-1999年进入老龄化社会。据统计，当下我国65岁以上的老年人口已达1.32亿，占总人口的8.4％；预计2016年将达到1.358亿，占当时总人口的9.7％左右。由此可见，未来我国健康产业发展的一个重要方向就是老年健康产业，其中包括营养食品、保健用品、老年人护理、老年保健康复等方面。
(三)疾病谱和生活方式的改变
在过去的30多年间，我国居民的死因构成发生了巨大变化：与20世纪90年代相比，传染性、营养不良性及母婴疾病死亡占总死亡的比例由8.2％降至5.4％，慢性非传染性疾病死亡所占比例由76.5％上升到82.5％，心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等已成为人类健康最大的敌人，慢性病已成为我国国民健康的最大威胁。10年间我国超重者增加了1亿，1.6亿人血脂异常，2亿人高血压(全球10亿高血压)。《2010年中国城市大调查》结果显示，城市白领处于亚健康状态的达76％，处于过劳状态的接近60％，真正意义的健康人仅占2.5％左右。未来的健康产业发展重点应当是从以治疗为主转为以预防为主，以传染病预防为主转为以慢性病预防为主，医疗保健服务消费需求将迅速增加。
(四)经济快速发展，居民可支配收入增加，健康消费观念加强
改革开放30多年来，中国gdp连续30年保持了10％的高速增长，2010年我国gdp增速为10.4％，中国城镇人均可支配收人达到1.9109万元，是2000年的3倍多。收入水平的提高，也使得人们对医疗健康产品及服务的需求从“温饱”型向“小康”型转变。在美国，健康产业占gdp比重超过15％，加拿大、日本等国健康产业占gdp比重也超过了10％。2010年，健康产业仅占我国国民生产总值的5.5％，低于许多发展中国家，因此，我国健康产业发展空间巨大。
三、健康产业的可持续发展策略
(一)从国家层面制定健康产业发展战略
从国家层面确立健康产业在国民经济中的战略地位。从税收、金融等政策法规上支持健康产业快速发展。加强管理机构的建设，制定健康产业技术标准，提高行业监管力度。树立健康理念，普及健康教育。创新健康技术，注重研发投入，加强知识产权保护。引导消费观念，促进健康产业发展。
从理念上树立健康是人最宝贵的财富。健康投资是回报最大的投资，健康是生产力，是社会进步的标志，是人类文明的体现。有计划、有组织、有系统地传播健康知识和信息，培养良好的生活习惯和方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康。对生物制药、传统养生保健技术创新、知识产权保护、专利快速申请和认证等方面给予支持，对新技术、新产品实行研究开发的税收优惠，制定相应政策鼓励引导险投资投入健康产业领域，完善促进保健产业发展的法律法规和标准体系，明确业务主管部门、监督主体及市场准入，产业标准等事项，确保产业健康发展。
(二)发挥中国传统文化，构建中国特色的健康管理体系
目前，我国还未形成一个防患于未然的有效的健康管理产业体系。其一，中国传统的“天人合一”、“上医治未病”、“阴阳平衡与协调”、“辨证施治”、“扶正固本”等中国传统思想与现代的健康管理理念高度契合。充分发挥“中医治未病”作用，通过中医的方剂、针灸、推拿、气功养生等治疗手段与食疗、药浴及身心锻炼等辅助手段能解决绝大部分的健康问题，尤其是亚健康的调理问题。其二，“养儿防老”是中华的传统思想，通过构建“家庭护理”和社区结合的方式实现老人的健康管理。其三，中国农村人口基数大，随着医改的覆盖，治病支出的降低，这部分人的健康管理也存在巨大市场。其四，随着经济的发展，先富起来的人存在个性化的、高端的医疗管理需求。
(三)大力补充发展商业健康保险产业
商业保险是基本医疗保障之外的重要健康保障。美国参加各种商业健康保险的人口占85.l96％，我国台湾地区商业健康保险的覆盖率高达96％。我国目前覆盖人群不足12％，且产品单一，同质严重，规模小、赔付率较高。因此，我们要开发个性化、针对中国人口老龄化问题、独生子女政策的健康保险产品，满足广大群众多层次、多样化的医疗保障需求，补充医疗保险市场的健康保险产品。
我国的各保险公司密切关注健康保险。平安保险与南非最大健康保险公司discovery合作共同开拓中国广阔健康险市场。同时，进行医网、药网、信息网三网合一，发展健康保险的全新模式。中国人保针对中国传统文化，准备开发针对中国人口老龄化问题、独生子女政策、家庭养老等的健康保险产品。
(四)加大医药流通兼并重组、提高行业集中度
医药行业市场占有率篇（10）
（一）总量持续、稳定增长
1、医药工业总产值251亿元（90年不变价），比*年增加141亿元，*－*年的平均年递增速度18%，完成了“*”计划年递增18%的目标。
2、医药工业增加值84亿元，比*年增加49亿元，年递增速度19.1%。
3、医药工业资产总量328亿元，比*年增加140亿元，年递增速11.7%。
4、医药出口产值9亿元，比*年增加5亿元，年递增速度17.6%。
5、医药工业利税29亿元，比*年增加13亿元，年递增速度12.6%，其中利润16亿元，比*年增加5.5亿元，年递增速度8.8%。
我省医药已进入全国医药的先进行列，发展成为全国的医药大省。“*”期间，广东医药工业总产值年均递增18%，比同期全国医药工业产值发展速度16%，高出2个百分点，成为国民经济发展较快的行业之一。*年，医药工业总产值、销售收入、利润总额分别占全国的12.18%、12.47%和11.76%，分别排居全国的第2位、第1位和第1位；工业增加值、综合经济指标效益、劳动生产率分别排居全国的第1位、第1位和第2位。广东医药行业在国民经济中的地位进一步提高。
（二）整体素质提高
广东医药行业的调整步伐加快，形成以公有制为主体多种所有制共同发展的格局。*年统计，在医药工业中，国有及国有控股经济占38%，集体经济占18%，外商投资经济占27%，股份制经济占17%。外商投资企业已成为广东医药发展的生力军，比“*”末的20%提高7个百分点。
我省医药行业打破地域、行业、部门和所有制界限，形成了一批集约化、规模化、跨地区、跨国界的企业集团。高科技生产向优势企业集中，国家中山健康科技产业中心基地、国家医疗保健器具工程中心佛山生产基地、*的国家中药现代化工程生产基地等，逐步成为医药经济的新产业。企业的竞争能力和抗风险能力进一步加强，在全国“中成药工业国有企业（50）强”中，广东就占有10强。
（三）扩大开放，加大投入，科技教育质量水平稳步提高
改革开放，广东医药行业利用人缘、地缘和政策的优势，发挥*、*“两个窗口”的作用，实施“外向型发展战略”、坚持“唯条件论、不唯成份论”的思想和“大医药”的发展战略，积极吸引外商投资、发展内联横向经济合作和产学研一体化，鼓励相关产业向医药产业转移，参与医药经济建设，争取商业银行、政策性银行以及国际金融机构的贷款，争取股份制企业在国内外证券市场上市融资，等等，多渠道、大规模的投资，为广东医药产业持续高速发展奠定了坚实的基础。据*年统计：固定资产原值44亿元，比*年增加31亿元，增长1倍多。
广东医药行业积极推进科技体制改革，推进行业科技进步。依靠“科技是第一生产力”。企业科技投入比重有所增加，产学研横向联合进一步拓展，科研成果、科技创新转化率提高。据统计，大多数医药企业设立了科研开发机构，各级专业医药研究单位62个，国家和省级工程技术中心12家，其中部级中心4家；部级产业化生产基地3个，形成了医药新产品开发体系。
“科教兴药”战略的确定和实施，医药教育事业有了新的发展。目前，全省有药学专业院校3所，在校学生3000人，中等专业学校3所，在校学生6500人，各类在职培训年均达到7万人次。全行业医药专业技术人员53290人，占全部职工人数的41.52%；其中具有大专以上文化程度的职工人数22210人，中级以上职称10966人，高级职称1773人，其占全行业职工人数的比例，分别17.3%、8.54%和1.38%，比95年提高5.51%、2.52%和0.61%。
全行业强化质量意识，推行全面质量管理，医药gmp的力度不断加强，逐步向国际制药标准接轨。至*年统计，全省大部分企业进行了不同程度的改造，共完成技术改造投入资金20多亿元，引进了60多条生产线，1266台套设备和仪器，生产环境、装备水平、产品质量有了明显提高。全省医药行业获国家优质产品金奖28个、部优质产品奖76个、省优质产品奖398个，优质产品产值率在30%以上，重点考核品种质量稳定提高率95%左右，产品质量省级以上监督抽查合格率95%左右。在gmp改造方面，有25家企业通过gmp达标，25家通过gmp认证。
广东医药已经建成了比较完备的产、学、研工业体系和遍布城乡的流通构架体系，发展成为医药生产经营大省。对于促进社会主义现代化建设事业发挥了重要作用，为保护和增进人民健康作出了贡献。
（四）存在的主要问题
1、企业规模小、散，竞争能力不高。我省医药企业众多，以中小企业为主，整体结构过于分散，占工业企业总数64%的企业，产值仅占总产值14%左右，不利于量大面广的品种实施社会化大生产，也影响高新技术的推广应用和经济效益的提高。
2、工业结构不合理，制约广东医药工业的进一步发展。低技术水平的生产能力大大过剩，原料药自给能力低，原料药工业与制剂工业不配套的结构性矛盾突出。中成药工业重制剂加工轻前处理提取，影响了质量和疗效，制约着中药现代化和国际化。药械比例与发达国家药械比例1：1水平差距极大，医疗器械工业的规模、质量与水平赶不上临床的需要。
3、产业发展后劲不足，技术结构整体水平低下，自主开发能力低。医药工业投入仅为年销售额的1.58%，低于全国医药行业的平均水平；开发创新能力水平低，“*”、“*”期间，全省开发的新药品种208个，虽然为全国总数的10%，但70%以上为水平不高的四、五类品种，而且相当一部分产品是引进的。发酵技术、合成工艺、制剂技术水平等与先进水平有差距；医药生物技术、制剂控释、靶向给药技术、医疗器械智能化、机电一体化技术、以及机械化、自动化、电子计算机控制技术和新材料、新辅料的开发应用等现代生产技术水平的差距更为突出。
技术装备和生产质量管理无论是生产硬件还是管理软件，多数还达不到gmp、iso认证标准的要求。
4、产品出口能力差。我省医药产品出口一直徘徊在占总产值5%左右。*年产值居全国第2位，但产品出口排在第8位，出货值为9亿元，还不足总产值5%。这种情况不利于广东医药产品市场的拓展，制约了企业发展和经济效益的提高。
二、国际国内市场与技术发展前景
（一）发展趋势
医药是高技术、高风险、高投入、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，国际竞争日趋激烈。现代生物技术的飞速发展，将对医药工业产生革命性影响，众多新型生物技术药物的问世，用生物技术改造传统产业等到将极大地改变医药工业的面貌。随着回归自然潮流的涌起，国际社会对中药和天然药物的需求量日益增加。目前,世界植物制品销售额近300亿美元，其中天然药物销售额已达160亿美元，并以年10%的速度递增。为此，各国竞相采用现代技术研究开发传统医药，抢占国际草药市场。这为我国中药开拓国际市场提供了机遇。
（二）国际国内市场预测
1、国际市场
*年-*年，世界药品市场的年增长约为5.5%，*年全球药品销售约3680亿美元。预计药品市场的增长仍快于经济增长的速度，今后5年内将以8%的速度递增，*年将达5400亿元左右。医药发展的重点是：
（1）老年人用药需求量增大；
（2）高效、特效的新药加快开发上市，能提高生物利用度和便于服用的控、缓释等药品将进一步发展；
（3）以基因工程为核心的治疗用生物药品、诊断试剂、疫苗将迅速发展，并扩大市场份额；
（4）非专利药品稳步增长，特别是刚过专利期的药品因仿制增长较快。
2、国内市场
美国等发达国家人均年药品消费约300美元，中等发达国家人均药品消费为40-50美元，而我国不到10美元。随着我国人民生活水平及生活质量的提高，医药消费观念的更新，医疗体制的改革，我国医药市场增长将快于世界医药市场增长，预计“*”期间年增长12%。
三、“*”医药行业产业结构调整主要目标和思路
（一）指导思想
在《广东省工业产业结构调整实施方案》（粤府办74号）产业结构调整指导思想的指引下，以发展为主题，以结构调整为主线，以市场为导向，以企业为主体，以技术为支撑，以特色为原则，以保护和增进人民健康、提高生活质量为目的，加快医药行业的发展。积极采用高新技术和先进适用技术，加快对传统医药产业的改造，以生物技术和中药现代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药工业结构的优化升级，提高医药行业的整体素质和竞争力，为广东由医药大省向医药强省发展奠定初步基础。
（二）结构调整主要目标
1、总量目标（*年）
（1）医药工业总产值（当年价）达到370亿元，年均递增15%；
（2）医药工业增加值达到140亿元，年均递增10%；
（3）出口产值达到26亿元，占工业总产值的7%，年均递增23%；
（4）医药工业实现利税37亿元，年均递增5%，其中利润20亿元，年均递增5%；
（5）医药工业销售率保持在95%以上；
（6）工业销售利润率达到7%；
2、技术进步指标（*年）
（1）高新技术产品占本行业工业总产值的比重30%；
（2）技术装备水平50%以上达到国内先进水平；
（3）技术进步对工业增长的贡献率50%；
（4）部级技术中心5个，省级技术中心10个；
（5）中级及高级人才占职工人数15%。
3、结构指标（*年）
（1）本行业重点调整企业20个，产值占全行业70%；
（2）大型企业重点产品200个，其中超亿元以上25个，占全省医药产品产值的45%；
（3）重点发展扶持项目18个。
（三）结构调整的总体思路
广东医药经济结构调整的总体思路是实现九大转变：
1、产品结构从以中、西药制剂为主逐步向中成药、化学药、医疗器械、生物技术产品为主转变；
2、企业结构从以老、小、散向现代化、规模化、集约化转变；
3、产品市场从以省内、国内为主逐步向省内、省外、国外发展转变；
4、制药工业从化学合成制药为主向生物技术制药为主转变；
5、新产品开发从仿制为主向创新转变；
6、药物制剂从普通剂型向新型药物制剂转变；
7、中成药工业从传统的制造向现代化的生产转变；
9、中药材从原始的、分散的农民种植采集向集约化、规范化、标准化基地生产转变；
10、医疗器诫从普通器械向机电一体化、智能化及家庭用自我诊断、医疗、保健器械转变；
四、结构调整的主要内容
医药行业作为一个大类，中分类行业主要包括：化学药制剂、化学原料药、中成药、中药材、医疗器械、生物药品、卫生材料、制药机械、药用包装材料（容器）等工业及医药商业。其中化学药品、中成药、医疗器械、生物药品为四个主要行业，*年产值占医药行业总产值分别为65%、18%、8%和4%，*年计划调整为51%、22%、15%和7%。广东医药工业主要产品及技术在全国继续处于领先水平。
（一）产品结构调整
1、化学药制剂
广东医药工业以（中、西）药品生产工业为主，中、西药制剂生产规模、技术装备、产品档次、整体实力都处于全国前列。化学药品工业主要剂型粉针、水针、片剂、大输液、胶囊产量分别占全国的1.71%、2.51%、8.72%、2.34%、13.58%；中西药制剂单一品种产值超千万元的制剂产品86个，其中超亿元的10个，排前十名的产品产值占全省医药工业总产值(现行价格)的7.14％。
发展配套制剂生产的原料药新品种和加强新制剂开发，是我省医药发展的出路之一。特别是技术含量高、市场潜力大的新型释药系统，如口服缓释、控释制剂、口腔粘膜给药、吸入给药、鼻腔给药、透皮控释制剂、注射液的新载体、靶向给药和触发释药等，对独创的且具有一定市场份额的专利或保护品种，要加强系列剂型的开发，每个原料药品种至少要有3-5种剂型以上，一个企业生产产值超千万元以上的品种，至少也要有2种以上的剂型，使我省制剂水平上一个新的台阶。
（1）对第一类产品，重点开发技术含量高、市场潜力大的新型控、缓释药系统制剂及填补国内空白的药物制剂；
（2）对第二类产品，如普通药物制剂（片剂、胶囊剂、针剂、大输液、粉针剂），不再批准新建生产线，鼓励符合gmp的生产企业利用现有生产线委托加工生产。
2、中成药工业
我省中成药工业历史悠久、基础坚实，以治疗型产品为主导，一直有“广药”之美称，其产值和效益等多项指标多年来一直稳居全国第一。*年中成药产量占全国的15%，中成药产品单品种年产值超亿元的有6个，500万元以上的有128个；主要剂型冲剂、蜜膏、胶囊、分别占全国的27%、21%、39%，居全国第一位；片剂、糖浆、丸剂、散剂和胶囊为全国的15%、16%、20%、13%和14%，居全国第二。
现代化的中医药产业是我国在加入wto后最具有优势、最有发展前景、也最可能在世界范围取得优势地位的一个产业，中药材生产的规范管理，是实现中药现代化的基础和前提。要加快实施中药产业现代化建设提升中药出口的竞争力。采取相应的区域产业政策，引导、扶持中药材生产基地和中成药工业的发展。做强做大一批中药龙头企业。积极推进传统优势中成药进行系统的基础研究和按国际标准进行二次开发，使中成药品种得到国际认证，成为国际市场产品。二次开发的中成药应成为广东出口药品的主要品种，*年争取“广药”出口产品产值提高到15%以上，争取有2-3个拥有知识产权的新药上市。
（1）对中药现代化产品，实现农工商相结合，推动中药种植、加工、制剂一体化。抓紧中成药工业现代化建设。重点是对名优产品和拳头产品进行现代化改造，组建省中药现代化中药研制开发体系。
（2）发挥“广药”自然条件优势，发展我省的特色药材，建立5-10个中药材gap产业基地，带动山区经济发展。研究制定广药指纹图谱，使广药走向世界，成为我省新的经济增长点。
（3）对第二类普通中成药制剂（片剂、胶囊剂、针剂），鼓励中成药有效成分的提炼、纯化及分析技术开发，不再批准新建普通中成药制剂生产线，鼓励利用现有生产线委托加工生产。
3、化学原料药
广东原料药生产基础较差，但结构得到调整和优化，在部分领域已形成了一定的优势。如头孢曲松钠、头孢硫脒、头孢拉啶等7个头孢类，产量占全国同品种的28.7%，肌苷年产量占全国的75％，红霉素、氨基酸系列产品总量居全国第二位。
（1）指导、扶持研究开发有自主知识产权的新药或抢仿发达国家过期的专利药品。
（2）集中力量扶持已形成规模的头孢类产品。扶持新菌种、高产菌种的开发。
（3）发展b-内酰胺类抗生素、氨基酸系列产品、维生素类的烟酸和烟酰胺（维生素pp）、核酸类药品等四大类产品。扩大生产规模，提高技术水平。
（4）逐步淘汰或停产、限产磺胺类、安乃近、氨基比林、氨替比林等第三类产品。
4、医药生物技术
广东现从事生物技术药物研究、开发和生产的单位有近20家，主要在经济发达的珠江三角洲地区，特别是*及*、*两个经济特区。目前广东医药生物技术的发展水平，与北京、上海同属国内先进行列。生产规模上，拥有*的*、*、*，*的*、*、*，*的南方等一批大型生物工程企业；生产水平上，大多数企业基本上符合gmp，生产设备及检测仪器达到国际先进水平，硬件设施和投资环境在国内同行业中具有较大的优势；产品开发和技术水平上，国内目前已批准试生产和生产的基因药物，广东占有多数，如α1b干扰素、γ－干扰素和碱性化纤维细胞生长因子等五个生物工程产品，占全国（批准上市）生物工程药品的50%，其中α1b干扰素和碱性成纤维细胞生长因子为一类新药，α1b干扰素和乙肝疫苗两个品种市场占有率40%以上。据预测，生物技术制药将以年均20％速度发展，目前，我省的生物技术产业化程度属国内一流，生产规模也是全国最大，随着我省生物技术不断发展，将成为新的经济优势。
*年生物技术药品计划年产值达50亿以上，形成3-4家具有国际水平的大型生物工程企业，参与国际市场竞争。
基因工程等生物技术产品是国际上重点发展的产品，必须重点扶持发展，通过兼并重组实现规模化生产，重点推进一批产业基地建设，积极支持*、*等生物科技园的建设，形成我省较大规模的医药生物技术产业体系。
5、医疗器械
医疗器械是医药行业发展最快的产业，“*”期间，医疗器械发展速度为年递增60%，比全国平均水平高一倍，医疗器械与药品的比例由1990年的1∶60发展到现在的1∶14。目前，广东能生产38个门类、500个品种、近1000个规格的产品，工业总产值居全国同行业首位，并形成了以大型精密医疗诊断设备、医用监护仪器、超声诊断仪器三大类产品体系（这三大类产品产值占全国医疗器械工业产值的三分之二强），其中核磁共振成像装置、介入疗法导管、遥控后装机、x－刀等产品接近国际同类产品的先进水平，伽玛刀处国际领先地位。直线加速器、医用监护仪、超声诊断仪等高技术和常规器械类在国内同类产品中，占30%的市场份额。
（1）*年全省计划开发20个以上具有90年代国际先进水平的医疗器械新品种，产品超800种，产品出口比例达30%以上，器械与药品的比重上升到1：5。
（2）逐步实现医疗器械机电一体化、智能化，发展家庭用自我诊断、医疗、保健器械。加大投入，加快发展速度；重点扶持重点企业和优势产品；引进急需先进技术，并做好消化吸收及国产化工作。
（3）鼓励发展植入、进入人体的新型医用材料，如医用可吸收外科缝线等。
（4）限制发展一次性注射器、输血器、输液器等生产能力饱和的产品生产线。
（二）技术结构调整
重点发展生物工程技术、中药现代化工程技术、制剂新技术（重点发展缓、控释技术、靶向给药技术）、医疗器械智能化、光电一体化技术、以及医药新材料、新辅料的开发应用技术等。
（三）产业组织结构调整
优化产业组织结构，做强做大一批大企业集团。以骨干企业为主体，以名牌产品为依托，通过联合、兼并、资产划转等有效方式，重组和发展若干个大型集团，实现集约化经济规模。大力扶持有特色、有活力的中小企业。同时，综合运用行政、法律和经济手段，淘汰一批工艺落后、设备陈旧、污染环境、浪费资源、产品无市场、扭亏无望的药厂，整合医药行业秩序，保证医药产业的有序发展。
（四）产业区域结构调整
经济特区和珠江三角洲要努力发展成为我省医药生产力布局的龙头和全省医药经济的支柱。有步骤地将珠江三角洲的部分项目向山区转移，重点是加快中药材标准化生产基地建设，指导和扶持山区药厂对当地特产药材进行加工生产，发展创汇中药，带动山区经济发展及推动医药经济发展。
五、结构调整的措施
1、鼓励创新
鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体。鼓励大型企业建立技术中心，采用高新技术和适用技术改造传统的医药产业。设立医药基金，建立健全医药风险投资的市场运作机制，广泛吸纳社会资金，共同促进新药科研开发。
2、强制推行药品生产、经营质量管理规范和iso900体系的认证
国家有关部门已制订出实施gmp的规划，按不同剂型规定不同时期完成，必须严格执行。
加强打击假冒伪劣药品的力度，加强监督管理，保证人民用药安全、有效，保证医药市场健康有序，避免地方保护现象的出现。
3、加强宏观调控，坚决制止低水平重复建设
医药行业对总量进行宏观调控，从严掌握新开办制药企业的条件严格控制企业数量，移植产品，必须有利于医药行业的结构调整。鼓励符合gmp的合法医药企业之间开展委托加工。
医药企业要主动适应由于医疗保险制度改革而出现的市场供求关系的变化，在总量增长结构优化原则下进行产品结构的调整。
4、扩大市场，实现“走出去”的战略
坚持“新产品、新技术、外向型”原则。把引进新产品、新技术放在首位，优先支持利用外资改造传统产业项目，支持研究与开发机构的合作。
积极创造条件建立中外贸易合资企业，把一部分制剂加工能力转移投资到国外去，带料加工，开拓国际市场。
